وافقت الشركة الناتجة عن مجلس الإشراف لشركة Peugeot SA ومجلس إدارة شركة Fiat Chrysler Automobiles NV ("FCA") بالإجماع على العمل على مجموعة كاملة من أعمالهم التجارية من خلال عملية اندماج بنسبة 50/50. كلف كلا المجلسين فرقهما بإنهاء المناقشات للتوصل إلى مذكرة تفاهم ملزمة في الأسابيع المقبلة.
تتبع الخطة المتعلقة بمزيج الأعمال بين Groupe PSA و FCA مناقشات مكثفة بين فرق الإدارة في الشركتين. يشترك كلاهما في الاقتناع بأن هناك منطقًا مقنعًا في مثل هذه الخطوة الجريئة والحاسمة ، وهو أنه سيؤدي إلى إنشاء مجموعة رائدة في هذا القطاع بأبعاد وقدرات وموارد لاغتنام الفرص بنجاح وإدارة تحديات هذا العصر الجديد بفعالية. التنقل.
ستخلق المجموعة المقترحة رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث الوحدات المباعة (4 مليون سيارة) ، بإيرادات مجتمعة تقارب 8,7 مليار يورو وأرباح تشغيلية حالية تزيد عن 170 مليار يورو ، بناءً على تجميع نتائج 11 باستثناء Magneti Marelli و Faurecia. ويقدر الإنتاج الكبير للقيمة الناتجة عن العملية بحوالي 2018 مليار يورو على شكل تآزر سنوي قصير الأجل. ستنشأ أوجه التآزر هذه بشكل أساسي من التخصيص الأكثر فعالية للموارد للاستثمارات واسعة النطاق في منصات المركبات وأنظمة الدفع والتقنيات ومن القدرة الشرائية الأكبر الملازمة للبعد الجديد للمجموعة الناتج عن الاندماج. لا تستند تقديرات التآزر هذه إلى إغلاق أي مصنع.
من المتوقع الوصول إلى 80٪ من أوجه التآزر بعد سنوات 4. تقدر التكلفة غير المتكررة لتحقيق هذه التآزرات بـ 2,8 مليار.
سيحصل المساهمون في كل شركة على 50٪ من رأس مال المجموعة الجديدة الناتجة عن عملية الدمج ، وبالتالي ، سيتم تقسيم الفوائد المتأتية من هذه المجموعة. سيتم تنفيذ المعاملة في شكل عملية اندماج تحت شركة أم هولندية وسيتم موازنة هيكل حوكمة الشركة الجديدة بين المساهمين ، مع غالبية المديرين المستقلين. يتكون مجلس الإدارة من أعضاء 11. سيتم تعيين خمسة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل FCA (بما في ذلك جون Elkann رئيسا) وخمسة من Groupe PSA (بما في ذلك المدير المستقل الأقدم ونائب الرئيس) 3. كارلوس تافاريس سيكون الرئيس التنفيذي ، وكذلك عضو مجلس الإدارة ، لفترة أولية مدتها خمس سنوات.
كارلو تافاريس قال: "هذا التقارب يخلق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة ويفتح مستقبل مشرق للشركة الناتجة عن الاندماج. أنا مرتاح للعمل الذي تم حتى الآن مع مايك وسأكون سعيدًا جدًا بمواصلة العمل معه لبناء مجموعة كبيرة معًا".
مايك مانلي قال: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للعمل مع كارلوس وفريقه على هذا التجميع الذي لديه القدرة على تغيير القطاع. لدينا تاريخ طويل من التعاون الناجح مع Groupe PSA وأنا مقتنع بأنه ، مع كل موظفينا ، سنكون قادرين على إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال التنقل".
سيتم إدراج الشركة الأم الجديدة التي يوجد مقرها في هولندا في يورونكست (باريس) وبورسا إيتاليانا (ميلان) وبورصة نيويورك للأوراق المالية وستواصل الحفاظ على وجودها المهم في مكاتب التشغيل المركزية الحالية في فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
يجب أن تنص اللوائح الداخلية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج على أن نظام التصويت على الولاء يعمل بطريقة لا تعين أي أصوات للمساهمين في اجتماع المساهمين بما يزيد عن 30٪ 4 من إجمالي الأصوات المدلى بها. من المتوقع أيضًا ألا يكون هناك نقل لحقوق التصويت المزدوج الحالية ، لكن حقوق التصويت المزدوج الخاصة الجديدة سوف تنضج بعد فترة امتلاك مدتها ثلاث سنوات من اكتمال الدمج.
سيتم تطبيق فترة توقف مدتها 7 سنوات تبدأ من الانتهاء من الدمج فيما يتعلق بمساهمات EXOR NV و Bpifrance Participations SA و DFG وعائلة Peugeot. ستخضع EXOR و Bpifrance Participations وعائلة Peugeot أيضًا إلى فترة حبس تبلغ 3 عامًا فيما يتعلق بممتلكاتهم. الاستثناء الوحيد ، يُسمح لعائلة Peugeot بزيادة 2,5٪ من حصتها في الشركة الناتجة عن الاندماج في سنوات 3 الأولى بعد الإغلاق ، والحصول حصريًا على أسهم من Bpifrance Participations و DFG.
قبل إتمام الصفقة ، ستقوم FCA بتوزيع أرباح خاصة بقيمة 5,5 مليار على مساهميها ، وكذلك حصتها في Comau. علاوة على ذلك ، وقبل أن يتم الانتهاء من الصفقة دائمًا ، ستوزع بيجو على مساهميها مشاركة بنسبة 46٪ في Faurecia. هذا من شأنه أن يسمح لمساهمي المجموعة الناتجة عن الاندماج بمشاركة أوجه التآزر والفوائد الناتجة عن الاندماج ، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالقيمة الكبيرة لمنصة FCA المتمايزة في أمريكا الشمالية وموقعها القوي في أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك هوامشها العليا القطاع في تلك المناطق. وسيعكس هذا أيضًا القيمة المضافة التي ستجلبها العلامات التجارية العالمية الراقية مثل FCA و Alfa Romeo و Maserati بفضل إمكاناتها التنموية الكبيرة.
ستغطي الحافظة الممتدة جميع قطاعات السوق بعلامات تجارية أصلية ومنتجات تنافسية تستند إلى منصات منطقية وعلى تحسين الاستثمارات.
سيقدم الاقتراح إلى عملية المعلومات والتشاور مع الهيئات التمثيلية للعمال المختصين ويخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك الموافقات النهائية من قبل مجالس الإدارة المعنية لمذكرة التفاهم الملزمة والاتفاق على الوثائق النهائية.