أعلن ليوناردو ليوناردو والفرعية الولايات المتحدة القابضة، وشركة ( "الشركة") اليوم عن النتائج الأولية للشراء العام للشركة ( "الاكتتاب") المتعلقة السندات تخضع "7.375 2039٪ مضمون ملاحظات بسبب" في التداول ( "الروابط 2039")، والسندات "6.250٪ مضمون ملاحظات المقرر 2040" في التداول ( "الروابط 2040" و، جنبا إلى جنب مع السندات 2039، و"سندات العرض"، كل واحد منهم، و "السلسلة") الصادرة عن شركة ويضمنها ليوناردو سبا ("الضامن"). يتم وصف بنود وشروط العطاءات في وثيقة عرض سعر الشراء ("عرض التسعير") لشنومكس نوفمبر شنومكس، باستثناء الحد الأقصى لعرض التسعير كما هو موضح أدناه. المصطلحات غير المعرفة في هذا الإعلان لها المعنى المعين لها في عرض الشراء (باللغة الإنجليزية).
وفقًا للمعلومات المقدمة من DF King & Co.، Inc. ، وكيل المعلومات والعطاء الخاص بالعروض ، تم تقديم الملاحظات بقيمة اسمية إجمالية قدرها 511.417.000،2039،182.015.000 دولار بشكل صحيح قبل أو في موعد لا يتجاوز المدة المبكرة للعرض و لم يتم سحبها. يشمل المبلغ مبلغًا اسميًا إجماليًا لـ 2040 ملاحظات بقيمة 329.402.000 دولار أمريكي ومبلغ اسمي إجمالي لملاحظات 200 البالغ 300 دولار. قامت الشركة بتعديل شروط العروض لزيادة الحد الأقصى الإجمالي للمبلغ الاسمي لملاحظات العرض التي تعرضها للشراء ("غطاء العرض") من 106.126.000 مليون دولار إلى 2039 مليون دولار. نظرًا لتجاوز الحد الأقصى لسقف العرض ، بصيغته المعدلة ، سيتم تخفيض كلتا سلسلتي الملاحظات بالتناسب على أساس المساواة كما هو موضح في عرض العطاء ، وبالتالي ، سيتم قبول مبلغ اسمي إجمالي قدره 193.874.000 دولار أمريكي للملاحظات. 2040 ومبلغ رمزي إجمالي قدره 57,5317،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي لسندات XNUMX. يبلغ معامل التخفيض لكل سلسلة حوالي XNUMX٪.
بموجب شروط العطاءات، انتهت المهلة النهائية لسحب السندات استحقاقها بالفعل في شنومكس شنومكس، شنومكس، نيويورك تايم، من شنومكس نوفمبر شنومكس. ونتيجة لذلك، لم يعد بالإمكان سحب السندات التي وضعت في عضويتها. ومن المقرر انتهاء صلاحية العرض ل شومنكس ساعات: شنومكس، نيويورك الوقت، شنومكس ديسمبر شنومكس. وبما أن الحد الأقصى لعرض العطاءات، كما تم تعديله، قد تم التوصل إليه، فإن الشركة لا تنوي قبول شراء السندات بعد الموعد النهائي للعرض.
ومن المتوقع أن تكون الشروط المرجعية المبكرة للسندات التي تم إدخالها بشكل صحيح في الموعد النهائي لتقديم العروض والمقبولة للشراء من قبل الشركة هي شنومكس ديسمبر كانون الأول. إن دفع السندات التي تم إبرامها وقبولها بشكل صحيح من قبل الشركة يتضمن سداد الفوائد المستحقة والتي لم يتم دفعها حتى تاريخ آخر دفع للفائدة) ولكن باستثناء (تاريخ القواعد المبكرة.
ليوناردو، وذلك تمشيا مع استراتيجية المالية، انضباطا ومن أجل تحسين هيكل رأس المال للشركة التابعة الولايات المتحدة، واشتعلت الوقت السوق مواتية لزيادة خفض مستوى الدين وبالتالي الرسوم المالية التي يتعين دفعها على الديون المستحقة في السنوات قادمة. صافي القيمة الحالية (نبف) من الصفقة هو تقريبا. $ شنومك مليون.
نجاح العملية يؤكد اهتمام السوق ليوناردو.