ليوناردو: تم توقيع أول خط ائتمان مرتبط بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة

المشاهدات

وقع ليوناردو على خط ائتمان متجدد جديد ، وهو أول خط ائتماني مرتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، مع نقابة من البنوك الدولية والوطنية.

التسهيل الائتماني المتجدد المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ("ESG-RCF") مضمون بمبلغ يساوي 2,4 مليار يورو وينقسم إلى شريحة 1,8 مليار يورو لمدة 5 سنوات وشريحة 600 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

يحل خط الائتمان الجديد محل اثنين من التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية ، مما يقلل التكلفة الإجمالية للتمويل المتاح للاحتياجات المالية للمجموعة ويمدد المدة حتى عام 2026.

تماشياً مع استراتيجية الاستدامة التي تقوم عليها خطة الأعمال ونظام الحوافز الخاص بـ Leonardo ، يتم ربط خط الائتمان لأول مرة بمؤشرات ESG محددة ، بما في ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الكفاءة البيئية للعمليات الصناعية وتعزيز توظيف الإناث مع درجات في تخصصات STEM.

تساهم معايير ESG المذكورة أعلاه أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تشكل أساسًا لما يقرب من 50 ٪ من استثمارات المجموعة.

سيؤدي تحقيق الأهداف المرتبطة بمؤشرات ESG أيضًا إلى تفعيل آلية لتعديل الهامش المطبق على خط الائتمان.

علق أليساندرو بروفومو ، الرئيس التنفيذي ، قائلاً: "إن توقيع خط الائتمان المرتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يؤكد التزامنا بالاستدامة ، وهي جزء لا يتجزأ من الخطة الصناعية ونظام الحوافز ليوناردو ، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في الاستراتيجية المالية المنضبطة للمجموعة. . دفعتنا ظروف السوق المواتية إلى التوقيع على خط الائتمان هذا من أجل زيادة تخفيض الرسوم المالية والحفاظ على مصدر كبير للسيولة ، بما يتماشى أيضًا مع توقعات السوق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. إن ربط هامش RCF بتحقيق أهداف ESG يعكس ثقتنا في استراتيجية المجموعة المستدامة وهو جزء من مسار ليوناردو لتكامل البيانات الاقتصادية والمالية وأهداف ESG ".

تمت تغطية صندوق التسهيلات الائتمانية الجديد من قبل 26 مصرفاً ، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بإجمالي عمولات تجاوزت 4,4 مليار يورو ؛ يؤكد نجاح العملية على الجدارة الائتمانية القوية لليوناردو ومسار الاستدامة المتبع.

البنوك المشتركة التي وقعت على ESG-RCF هي:

  • المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: Banco BPM SPA ؛ BNP Paribas (BNL Lender) ؛ شركة BPER Banca SpA ؛ بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بنك ؛ Intesa Sanpaolo SpA؛ SMBC Bank EU AG فرع ميلان ؛ Société Générale ، فرع ميلانو ؛ UniCredit.
  • المنظمون الرئيسيون: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ؛ باركليز. بنك أوف أميركا للأوراق المالية ؛ Commerzbank Aktiengesellschaft فرع ميلانو ؛ دويتشه بنك إيه جي ؛ HSBC ؛ بنك إم يو إف جي المحدود - فرع ميلانو ؛ سانتاندير.
  • المنظمون المشاركون: BBVA SA ، فرع ميلانو ؛ Banca Popolare di Sondrio - شركة مساهمة تعاونية ؛ سيتي. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA ؛ بنك الصين المحدود فرع ميلانو ؛ Credit Industiel et Commercial؛ National Westminster Bank Plc؛ Natixis SA ، فرع ميلانو ؛ جي بي مورغان إيه جي ؛ بانكا باسادور & سي.

لعب بنك Crédit Agricole Corporate and Investment Bank و UniCredit دور منسقي ESG. تولى BNP Paribas دور وكيل التوثيق بينما ستتولى Intesa Sanpaolo SpA دور وكيل المنشأة.

ولغرض الصفقة ، ساعد نقابة البنوك Linklaters و Leonardo من قبل Clifford Chance كمستشارين قانونيين.

ليوناردو: تم توقيع أول خط ائتمان مرتبط بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة