Upravni odbor Enija, koji se sastao pod predsjedavanjem Lucia Calvosa, odobrio je početak procesa inicijalne javne ponude (IPO) i listing dionica poslovanja koje integrira aktivnosti maloprodaje gasa i električne energije i one koje se odnose na obnovljive izvore energije (u tekstu konvencionalno nazvan „Eni R&R”).
Eni je IPO ocenio kao najbolje rešenje za unapređenje poslovanja i ima za cilj da završi rad tokom 2022. godine, na osnovu tržišnih uslova. Eni će zadržati većinski udio u novoj kotiranoj kompaniji.
Prošlog aprila Eni je najavio pokretanje strateškog projekta koji ima za cilj definisanje industrijskog i finansijskog plana Eni R&R, sa ciljem da se identifikuje najbolja opcija za maksimiziranje vrednosti ovog posla, jedinstvenog po svom modelu i deo najšire Enijeve posvećenosti. za stvaranje vrijednosti kroz energetsku tranziciju i postizanje neto nulte emisije.
Listing će podržati Eni u rastu maloprodaje i poslovanja sa obnovljivim izvorima energije, a investitorima će pružiti veću vidljivost njihove vrijednosti. Eni R&R će biti finansijski nezavisan i imaće sopstveni bilans stanja i kreditni rejting koji će mu omogućiti pristup dugu po konkurentnim troškovima za finansiranje rasta.
Od objave strateškog projekta, Eni je integrirao maloprodaju i obnovljive izvore energije, proširio i smanjio rizik svog portfelja obnovljivih izvora energije kroz akvizicije i pozicionirao Eni R&R kao drugog po veličini talijanskog operatera punjača za električne automobile. Eni R&R je u skladu s ciljem razvoja preko 6 GW obnovljivih kapaciteta do 2025. godine i preko 15 GW do 2030. godine, s tim da se očekuje da će baza kupaca porasti sa sadašnjih 10 miliona na preko 15 miliona u istom vremenskom periodu i mreža infrastrukture punjača za električnu mobilnost za koju se očekuje da će porasti sa 5.000 na preko 30.000 do 2030. Očekuje se da će Eni R&R Ebitda porasti sa približno 0,6 milijardi eura očekivanih u 2021. na 1,2 milijarde eura u 2025. godini.
Eni R&R ima jedinstveno pozicioniranje zahvaljujući svom integriranom poslovnom modelu, veličini, diversifikaciji i profilu rasta. Kombinacija proizvodnje iz obnovljivih izvora i maloprodajnog poslovanja u stanju je stvoriti značajne troškovne sinergije, stabilizirati novčane tokove zahvaljujući kombinaciji proizvodnje energije i maloprodaje, te stvoriti mogućnosti vezane za opskrbu kupaca obnovljivom električnom energijom i uslugama, povećavajući prinos na kapital.
Eni će dati više informacija o inicijativi, uključujući naziv nove kompanije, tokom Dana tržišta kapitala, zakazanog za 22. novembar.
Izvršni direktor Enija, Claudio Descalzi, prokomentirao je: „Cilj nam je postati lider u proizvodnji i marketingu potpuno dekarboniziranih proizvoda i ova IPO je važan korak ka tom cilju. Unija maloprodaje i obnovljivih izvora predstavlja izuzetan posao, koji objedinjuje naše rastuće kapacitete u pogledu obnovljivih izvora energije i našu sve širu bazu kupaca, sa jedinstvenim pozicioniranjem u stanju da iskoristi mogućnosti koje nudi energetska tranzicija.
IPO će nam omogućiti da otključamo značajnu vrijednost, podržavajući poslovni rast i podržavajući Eni i naše klijente u postizanju njihovog cilja nulte emisije."