Ugovor o prodaji od Enija Snamu 49,9% akcija Enija u kompanijama aktivnim na gasovodima TTPC i TMPC za iznos od 385 miliona evra
San Donato Milanese – 27. novembar 2021. – Eni i Snam potpisali su ugovor o prodaji Snamu od strane Enija 49,9% udjela (direktno i indirektno) koje posjeduje u kompanijama koje upravljaju dvije grupe međunarodnih mreža gasovoda koji povezuju Alžir s Italijom, posebno kopnene plinovode koji se protežu od granice između Alžira i Tunisa do obale Tunisa (tzv. TTPC plinovod) i morske plinovode koji povezuju obalu Tunisa s Italijom (tzv. TMPC gasovod )[1].
Operacija uključuje doprinos ovih dionica od strane Enija novoosnovanoj italijanskoj kompaniji (NewCo), u kojoj će Eni i dalje držati 50,1%, dok će preostalih 49,9%[2] biti prodato Snamu za iznos od 385 miliona eura . Snam će financirati isplatu naknade iz vlastitih sredstava.
Operacija omogućava da se odgovarajuće vještine Enija i Snama sinergijski iskoriste na strateškom putu za sigurnost opskrbe prirodnim plinom u Italiji, favorizirajući potencijalne razvojne inicijative u lancu vrijednosti vodonika iz Sjeverne Afrike.
Izvršni direktor Enija, Claudio Descalzi, prokomentarisao je: „Ova operacija nam omogućava da oslobodimo nove resurse koji će se koristiti u našem putu energetske tranzicije, dok sa Snamom održavamo upravljanje strateškom infrastrukturom za sigurnost snabdijevanja zemlje. Plin će imati osnovnu ulogu u praćenju tranzicije energetskih sistema ka modelima nulte emisije, a važno je održati dostupnost i diversifikaciju puteva snabdijevanja ovog izvora”.
Izvršni direktor Snama, Marco Alverà, komentirao je: “Ovaj sporazum konsolidira središnju ulogu Snama u sigurnosti snabdijevanja Italije i transportu energije iz područja Mediterana. Zahvaljujući ovoj operaciji, Snam projektuje svoju infrastrukturu prema Sjevernoj Africi, koja predstavlja ključno područje za opskrbu plinom Italije i potencijalno za razvoj vodonika. U budućnosti bi, zapravo, Sjeverna Afrika također mogla postati središte za proizvodnju solarne energije i zelenog vodonika."
Operacija je dio šire strategije Enija koja uključuje optimizaciju portfelja kako bi se ubrzao rast u sektorima povezanim s energetskom tranzicijom. Ova akvizicija omogućava Snamu da se pozicionira na strateškom putu za sigurnost opskrbe prirodnim plinom u Italiji i za razvojne izglede lanca vrijednosti vodonika, također zahvaljujući prirodnim resursima Sjeverne Afrike.
Sporazumom je takođe predviđen mehanizam zarade i zarade koji se obračunava na osnovu prihoda koje će ostvariti ciljne kompanije. Ciljane kompanije ostvarile su neto profit u 2020. (100% udio Enija) od približno 90 miliona eura.
Eni i Snam će vršiti zajedničku kontrolu nad Novim preduzećem na osnovu principa zajedničkog upravljanja i stoga će konsolidacija koristeći metodu udjela rezultirati za oba.
Izvođenje operacije podliježe određenim prethodnim uvjetima, uključujući pribavljanje potrebnih ovlaštenja u vezi s operacijom u skladu sa antimonopolskim zakonodavstvom i tzv. zakon o zlatnoj moći, ispitivanje rada od strane drugih nadležnih regulatornih tijela, kao i pribavljanje odobrenja od države Tunisa i saglasnosti i/ili odobrenja dioničara i upravnih odbora nekih kompanija. Zbog odgađanja zatvaranja zbog ispunjenja prethodnih uslova, na ugovorenu naknadu će se obračunati naknada za otkucavanje od datuma referentne finansijske pozicije (30. juna 2021.) koju će Snam isplatiti Eni-u na zatvaranju transakciju.
Pod uslovom ispunjenja (ili, zavisno od slučaja, njihovog odricanja) prethodnih uslova navedenih u ugovoru, očekuje se da će transakcija biti završena do trećeg kvartala 2022. godine.
Transakcija sa povezanim licem
Transakcija se obavlja između povezanih lica u skladu sa članom 3. Uredbe koju je Konsob doneo rešenjem br. 17221 od 12. marta 2010. godine, sa naknadnim izmjenama i dopunama i integrisanjem („Uredba Consob OPC”) i (i) Aneksa 3 „Smjernice za poslovanje sa interesima direktora i revizora i poslovanje sa povezanim licima”, usvojen od strane Odbora Direktori Snam-a 30. novembra 2010. godine i posljednji put izmijenjeni 15. jula 2021. („Smjernice Snam-a”), kao i (ii) Aneks C Eni procedure „Transakcije s interesima direktora i revizora i transakcije sa povezanim licima” (“ Procedura Eni”), usvojen od strane Upravnog odbora Enija 27. maja 2021. godine, pošto Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”) drži: (i) direktno udeo koji predstavlja 25,96% akcijskog kapitala i Eni-jevih glasačkih prava; (ii) indirektno (putem CDP Reti SpA, od čega drži 59,1% dioničkog kapitala) dioničarstvo koje predstavlja 31,35% dioničkog kapitala i prava glasa Snam-a.
Transakcija je konfigurisana kao transakcija "manje važnosti" između povezanih strana za Eni u skladu sa članom 7. Consob RPT Uredbe i članom 5. Eni procedure. Konkretno, Upravni odbor Enija je odobrio transakciju, nakon objavljivanja obrazloženog pozitivnog mišljenja Enijevog Komiteta za kontrolu rizika o interesu Enija za završetak transakcije, kao i o pogodnostima i suštinskoj ispravnosti povezanih uslova.
Transakcija je konfigurisana kao transakcija "veće važnosti" između povezanih strana za Snam u skladu sa članom 8. stav 1. Uredbe o Consob RPT i članom 4. Smernica, kao indeks relevantnosti koji se odnosi na protivvrednost transakcije na koju se poziva u Aneksu 3 Uredbe Consob RPT i u Aneksu 1 Snam Smjernica veći su od 2,5%.
Stoga je Snam aktivirao zaštitne mjere i mjere predviđene članom 8 Uredbe Consob RPT i članom 4.2 Snam smjernica u vezi sa transakcijama sa povezanim licima od „većeg značaja“. Konkretno, Upravni odbor Snam-a je odobrio transakciju, nakon objavljivanja obrazloženog pozitivnog mišljenja Komisije za kontrolu, rizik i transakcije s povezanim stranama Snam-a o Snamovom interesu za završetak transakcije, kao i o pogodnostima i suštinskoj ispravnosti relevantnih uslova.
Snam će, u skladu sa uslovima navedenim u Uredbi Consob RPT i Snam Smjernicama, objaviti informativni dokument koji se odnosi na transakcije od većeg značaja sa povezanim licima, pripremljen u skladu sa članom 5. iu skladu sa formatom navedenim u Aneksu 4 Uredbe Consob RPT, kao i u skladu sa članom 4 Snam smjernica.