Leonardo je potpisao novu revolving kreditnu liniju, prvu povezanu s ESG-om, sa sindikatom međunarodnih i nacionalnih banaka.
Revolving kreditni instrument povezan s ESG-om (u daljnjem tekstu: ESG-RCF) za iznos koji je jednak 2,4 milijarde eura i podijeljen je u tranšu od 1,8 milijardi eura u trajanju od 5 godina i tranšu od 600 milijuna eura u trajanju od 3 godine.
Nova kreditna linija zamjenjuje dva postojeća revolving kreditna programa, smanjujući ukupne troškove financiranja koji su na raspolaganju za financijske potrebe Grupe i produljuje trajanje do 2026.
U skladu sa strategijom održivosti koja je u osnovi Poslovnog plana i Leonardovim sistemom poticaja, kreditna linija je po prvi put povezana sa specifičnim ESG pokazateljima, uključujući smanjenje emisije CO2 putem ekološke efikasnosti industrijskih procesa i poticanje zapošljavanja žena sa diplomama iz STEM disciplina.
Navedeni parametri ESG -a također doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG) koji su osnova za približno 50% ulaganja Grupe.
Postizanje ciljeva povezanih s ESG pokazateljima također će aktivirati mehanizam za prilagođavanje marže primijenjene na kreditnu liniju.
Alessandro Profumo, glavni izvršni direktor, komentirao je "potpisivanje kreditne linije povezane s ESG-om potvrđuje našu predanost održivosti, sastavni dio Industrijskog plana i Leonardovog sustava poticaja, te je daljnji korak naprijed u discipliniranoj financijskoj strategiji Grupe . Povoljni tržišni uvjeti doveli su nas do potpisivanja ove kreditne linije kako bismo dodatno smanjili financijske troškove i održali značajan izvor likvidnosti, također u skladu s očekivanjima finansijskog tržišta i agencija za kreditni rejting. Povezivanje marže RCF-a s postizanjem ciljeva ESG-a odražava naše povjerenje u održivu strategiju Grupe i dio je Leonardovog puta za integraciju ekonomsko-finansijskih podataka i ciljeva ESG-a ”.
Novi RCF je potpisalo 26 banaka, što je rezultiralo pretplatom sa ukupnom provizijom od preko 4,4 milijarde eura; Uspjeh operacije potvrđuje Leonardovu solidnu kreditnu sposobnost i put održivosti.
Sindikalne banke koje su potpisale ESG-RCF su:
- Mandat vodećih aranžera i knjigovođa: Banco BPM SPA; BNP Paribas (zajmodavac BNL -a); BPER Banca SpA; Korporativna i investiciona banka Credit Agricole; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC banka EU AG filijala Milan; Société Générale, filijala Milan; UniCredit.
- Glavni aranžmani: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Commerzbank Aktiengesellschaft filijala u Milanu; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG banka, doo - filijala Milan; Santander.
- Suorganizatori: BBVA SA, Filijala Milan; Banca Popolare di Sondrio - dioničko zadružno društvo; Citi; Mediobanca - Banka di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited filijala u Milanu; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, filijala Milan; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Korporativna i investiciona banka Crédit Agricole i UniCredit igrali su ulogu koordinatora ESG -a. BNP Paribas preuzeo je ulogu agenta za dokumentaciju, dok će Intesa Sanpaolo SpA preuzeti ulogu agenta za objekte.
U svrhu transakcije sindikatu banaka pomagali su Linklaters i Leonardo od Clifford Chance kao pravni savjetnici.