Zvýšil se počet nabízených akcií.
Leonardo SpA (dále jen „Leonardo“) dnes oznámila cenu veřejné nabídky ve Spojených státech společností Leonardo US Holding, LLC (dále jen „prodávající akcionář“), společnosti kontrolované společností Leonardo, menšinového podílu rovnajícího se 18.000.000 17,75 6,9 kmenových akcií společnosti Leonardo. DRS, Inc. („DRS“), za nabídkovou cenu 30 USD za akcii, což představuje přibližně 2.700.000 % kmenových akcií DRS v oběhu. Prodávající akcionář poskytl upisujícím bankám XNUMXdenní opci na nákup dalších XNUMX XNUMX XNUMX kmenových akcií DRS od prodávajícího akcionáře. Všechny akcie v nabídce jsou prodávány prodávajícím akcionářem. DRS neobdrží žádné výnosy z nabídky.
"Tato transakce nám umožňuje zvýšit finanční flexibilitu, abychom se mohli soustředit na investice a akvizice, které vytvářejí hodnotu pro Leonardo při zachování pevné finanční struktury." prohlásil Roberto Cingolani, generální ředitel a generální ředitel společnosti Leonardo „Tato operace nám umožňuje pokračovat v konsolidaci Leonarda DRS a udržovat významnou průmyslovou a obchodní přítomnost ve Spojených státech, největším obranném trhu na světě“.
Očekává se, že nabídka bude uzavřena 21. listopadu 2023 za obvyklých podmínek uzavření. Po dokončení nabídky se očekává, že prodávající akcionář bude vlastnit přibližně 73,3 % vydaných a nesplacených kmenových akcií DRS (přibližně 72,3 %, pokud bude plně uplatněna opce na nákup dalších akcií upisujícími bankami).
Morgan Stanley, BofA Securities a JP Morgan jednají jako společní účetní manažeři pro navrhovanou nabídku. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC a Trust jednají jako společní skladatelé pro navrhovanou nabídku. CJS Securities vystupuje jako spolumanažerka nabídky.
Nabízené kmenové akcie jsou nabízeny v souladu s registračním prohlášením na formuláři S-3, s platností automaticky, podané společností DRS u Komise pro cenné papíry a burzu („SEC“) dne 15. listopadu 2023. Nabídka se provádí výhradně prostřednictvím prospektu DRS, který tvoří nedílnou součást registračního prohlášení, a doplňkového dokumentu k tomuto prospektu. Kopie prospektu a dodatku k prospektu týkající se nabídky lze na požádání získat kontaktováním: Morgan Stanley & Co. LLC, Pozor: Oddělení prospektu, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Pozor: Oddělení prospektu, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3. patro, Charlotte, Severní Karolína 28255- 0001 nebo e-mailem na adresu dg.prospectus_requests@bofa.com; nebo JP Morgan Securities LLC, Pozor: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 nebo telefonicky na čísle: 866-803-9204 nebo e-mailem na adrese: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů, ani nebude existovat žádná nabídka nebo prodej cenných papírů v žádném státě nebo jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrace nebo kvalifikace podle zákonů o cenných papírech daného státu nebo jurisdikce.
Zrušení odpovědnosti
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která představují „výhledová prohlášení“, a to i s ohledem na navrhovanou veřejnou nabídku. Výhledová prohlášení podléhají řadě podmínek, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu Leonarda a Leonarda DRS. Leonardo ani Leonardo DRS nepřebírají povinnost aktualizovat tato prohlášení v případě revizí nebo úprav po datu této tiskové zprávy, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.
V kterémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) je tato tisková zpráva určena výhradně osobám, které jsou v daném členském státě „kvalifikovanými investory“ ve smyslu čl. 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/ 1129 („kvalifikovaní investoři“). Ve Spojeném království je tato tisková zpráva určena pouze osobám, které: (A) (i) jsou „investičními profesionály“ ve smyslu článku 19 odst. 5 zákona o finančních službách a trzích (Financial Promotion) Order 2005 ( „Objednávka“) a/nebo (ii) spadají pod článek 49(2) (a) až (d) Objednávky; a (B) jsou „kvalifikovaní investoři“ ve smyslu čl. 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129 jako součást vnitrostátního práva podle zákona o Evropské unii (odstoupení) z roku 2018 (všechny tyto osoby společně „příslušné osoby“ “). Tuto tiskovou zprávu nesmí používat ani se na ni nesmí spoléhat (i) ve Spojeném království osobami, které nejsou Relevantními osobami, a (ii) v žádném členském státě EHP osobami, které nejsou kvalifikovanými investory. Jakákoli investice nebo investiční aktivita, které se týká tato tisková zpráva, je dostupná pouze: (i) ve Spojeném království příslušným osobám; a (ii) v jakémkoli členském státě EHP, kvalifikovaní investoři, a budou prováděny pouze s takovými osobami.
Toto oznámení nepředstavuje nabídku finančních nástrojů veřejnosti v Itálii. Akcie nebudou registrovány u Národní komise pro společnosti a burzy cenných papírů („CONSOB“) podle italské legislativy o cenných papírech, a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány ani dodávány žádné akcie ani distribuovány kopie prospektu. jiný dokument týkající se akcií v Italské republice, s výjimkou: (i) kvalifikovaných investorů, jak jsou definováni v článku 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/1129 („Nařízení o prospektu“), podle článku 1, čtvrtý odstavec, písmeno a) Nařízení o prospektu; nebo (ii) za jiných okolností, které jsou vyňaty z pravidel pro veřejné nabídky podle článku 1 nařízení o prospektu. Jakákoli nabídka, prodej nebo dodání akcií nebo distribuce kopií prospektu, doplňkového prospektu a jakéhokoli jiného dokumentu týkajícího se akcií v Italské republice musí být v souladu s platnými italskými zákony a předpisy.
Žádná z informací obsažených na našich webových stránkách nebo jiných webových stránkách není součástí této tiskové zprávy. Všechny adresy webových stránek jsou určeny pouze jako neaktivní textové odkazy.
Přihlásit se k odběru novinek!