Poptávka přesahuje 155 miliard. Velká účast zahraničních investorů
Ministerstvo hospodářství a financí sděluje podrobnosti o syndikovaném umístění nového 7letého BTP a znovuotevření 30letého BTP.
Celková částka emitovaná 9. ledna se rovnala 15 miliardám eur, zatímco poptávka přesáhla 155 miliard, z toho přibližně 75 miliard na nový 7letý dluhopis a přes 80 miliard na 30letý dluhopis.
Více než 270 investorů se účastnilo syndikátu pro 7letý BTP, jehož platnost vypršela 15. února 2031, zatímco přibližně 385 se zúčastnilo znovuotevření 30letého BTP, který je v současné době vydáván a končí 1. října 2053.
Správci fondů upsali 42,4 % 30letého BTP, zatímco u 7letého dluhopisu byla jejich účast 39,2 %. Banky upsaly 31,4 % 7letého dluhopisu a přibližně 34 % 30letého dluhopisu.
Při znovuotevření 30letého BTP nakoupily centrální banky a vládní instituce spolu s penzijními fondy a pojišťovnami 14,8 % emise, přičemž na 7letém dluhopisu byl podíl těchto investorů rovný 26,8 %. Konkrétně podíl penzijních a pojišťovacích fondů činil 8 % u 30letého dluhopisu a 2,8 % u nového 7letého dluhopisu, přičemž 6,8 % bylo nakoupeno centrálními bankami v 30letém dluhopisu a 24 % v nových 7 let. Zajišťovací fondy byly alokovány přibližně 4,3 % pro 30letý dluhopis a 2,4 % pro 7letý dluhopis.
Na těchto dvou umístěních byla mimořádně různorodá účast (kolem 40 zemí) s velkým zájmem zahraničních investorů. Ve skutečnosti byl podíl přidělený posledně jmenovanému se rovnal 80,7 % u 7letého dluhopisu a 76,6 % u 30letého dluhopisu. Mezi nimi byl zvláště významný podíl upsaný investory ze Spojeného království (13,3 % u 7letého dluhopisu a 15,7 % u 30letého dluhopisu). Zbytek umístění byl alokován převážně do kontinentální Evropy (36,3 % u 7letého dluhopisu a 43,6 % u 30letého dluhopisu), přičemž nejvýznamnější podíly byly přiděleny francouzským investorům (10,6 %, resp. 7,9 % a 6,8 % ), pocházející z Německa, Rakouska a Švýcarska (5,7 % a 6 %) a z Pyrenejského poloostrova (11,3 % a 7,3 %). Ve skandinávských zemích bylo přiděleno 11,2 % a 1,7 %, zatímco předplatitelé Beneluxu zakoupili 0,8 % a 3,1 %. Zbytek umístění upsaly další evropské země včetně Řecka (7 % na 5,6 let a 30 % na XNUMX let).
Podíl přidělený severoamerickým investorům činil 15,4 % a 15,8 % u dluhopisů se 7 a 30 lety. Účast asijských investorů byla u 15,5letého dluhopisu 7 %, zatímco u dluhopisu s delší splatností byla zanedbatelná.
Umístění bylo provedeno prostřednictvím zřízení syndikátu složeného z pěti hlavních manažerů, Banca Monte dei Paschi di Siena Sp.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE a J.P. Morgan SE, zatímco všichni ostatní specialisté na vládní dluhopisy působili jako spoluvedoucí manažeři operace.
Přihlásit se k odběru novinek!