Leonardo schloss eine Vereinbarung mit der Square Lux Holding II S.à rl, einem Unternehmen, das von von Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP unterstützten Fonds kontrolliert wird, über den Erwerb eines 25,1% -Anteils an der HENSOLDT AG ("HENSOLDT") zum Preis von rd. 606 Mio. € oder 23 € je Aktie. HENSOLDT ist Deutschlands führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sensoren für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen und verfügt über ein ständig wachsendes Portfolio in den Bereichen Cybersicherheit, Datenmanagement und Robotik. Nach Abschluss der Transaktion wird Leonardo zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die zu 80% im Besitz der Bundesrepublik Deutschland ist, Hauptaktionär von HENSOLDT. Die KfW erklärte sich bereit, im März 25,1 einen Anteil von 2021% an HENSOLDT zu erwerben.
„Wir freuen uns über die Investition in HENSOLDT als Katalysator für die Schaffung einer engeren Partnerschaft, die ihre jeweiligen Positionen im erwarteten Wachstum des Marktes für Verteidigungselektronik weiter stärken wird. Wir glauben, dass dieser Schritt einen Mehrwert für unsere Aktionäre schafft, indem er komplementäre Stärken zusammenbringt, um mehr Kunden und Partner mit den von ihnen benötigten Lösungen zu bedienen und gleichzeitig die nationalen Technologien und Fähigkeiten zu erhalten. Diese Investition spiegelt auch die langfristige Vision hinsichtlich der Bedeutung des Aufbaus einer Zusammenarbeit in der europäischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie die Entschlossenheit von Leonardo wider, eine aktive Rolle bei ihrer Entwicklung zu spielen “, kommentierte Alessandro Profumo, CEO von Leonardo.
Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender von HENSOLDT, sagte: „Wir begrüßen die Investition von Leonardo in HENSOLDT. Durch diese Transaktion können wir auf einen zweiten langfristigen Referenzaktionär in unserem Unternehmen und einen potenziellen wichtigen strategischen Partner zählen, mit dem wir bereits erfolgreich an einer Reihe von Programmen zusammenarbeiten. Als führendes Unternehmen bei der Lieferung von Sensoren für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen sehen wir mehrere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Leonardo, um unsere erfolgreiche Strategie weiter zu unterstützen und das langfristige Wachstum von HENSOLDT zu stärken. “
Durch die Beteiligung an HENSOLDT wird Leonardo eine langfristige strategische Präsenz auf dem schnell wachsenden deutschen Verteidigungsmarkt aufbauen.
Bereits heute haben Leonardo und HENSOLDT eine etablierte Partnerschaft, die die Zusammenarbeit beim Eurofighter Typhoon-Programm als unabhängige Betreiber innerhalb des Konsortiums umfasst. Die engere Zusammenarbeit wird auf einer starken Komplementarität der beiden Unternehmen in Bezug auf Geografie, Produktportfolio, Märkte, Kunden und Lieferanten in den Bereichen Luft, Land und Marine beruhen und es ermöglichen, den Zugang zu ihren jeweiligen Märkten zu stärken und Komplettlösungen für anzubieten Kunden und teilen Best Practices für die Entwicklung zukünftiger Technologien.
Nach Abschluss der Transaktion wird Leonardo zwei Kandidaten vorschlagen, die als Mitglieder des Aufsichtsorgans von HENSOLDT ernannt werden sollen.
Leonardo wird auch durch den Verkauf und die Notierung von Leonardo DRS eine solide Finanzstruktur aufrechterhalten.
Der Abschluss der Transaktion, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erwartet wird, unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen in Deutschland und einer ausgewählten Anzahl von Ländern.
UBS und DB fungierten als leitender Finanzberater bzw. Finanzberater von Leonardo. Clifford Chance fungierte als Rechtsberater von Leonardo.