Leonardo hat eine neue revolvierende Kreditlinie mit einem Pool von in- und ausländischen Banken unterzeichnet.
Die revolvierende Kreditfazilität sieht die Zahlung einer Marge von 75 Basispunkten über dem ‚Euribor, eine Reduzierung der 25 Basispunkte im Vergleich zu den bisherigen Konditionen.
E ‚wurde verringert auch die Größe 1,8 Milliarden Euro, im Vergleich zu 2 Milliarden Euro im Vorjahr, und verlängerte die Frist bis Februar 2023 Jahr zur Zeit frei von Rückzahlungsverpflichtungen in dem Kapitalmarkt ..
Alessandro Profumo, CEO, kommentierte: „die Neuverhandlung der revolvierenden Kreditfazilität ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung einer disziplinierten Finanzstrategie. Die günstigen Marktbedingungen haben uns veranlassen, die Kreditlinie zu reduzieren, um weiter neu zu verhandeln g Borgen kostet sie, die allmähliche Lockerung des Finanzierungsbedarfs des Working Capital bestätigt, während eine Bankliquiditätsquelle im Einklang mit den Markterwartungen Halt Finanzschulden, Ratingagenturen einschließlich. "
Die neue RCF wurde von 26-Banken gezeichnet, was zu einer Überzeichnung für 3,6 Milliarden Euro führte; Der Erfolg der Operation bestätigt das Interesse des Marktes für Leonardo.
Die Banken des Pools, die die Neuverhandlung unterzeichnet haben, sind:
- Mandated Lead Arranger und Bookrunners: Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. - Niederlassung Mailand, Unicredit SpA, Commerzbank Aktiengesellschaft - Niederlassung Mailand, Cassa Depositi e Prestiti, BNP Paribas - BNL, Su Mitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Niederlassung Mailand, HSBC Bank plc - Mailand Brank, Citibank NA - Niederlassung Mailand, Barclays Bank Plc - Niederlassung Mailand, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Niederlassung Mailand, Intesa Sanpaolo SpA Crédit Agricole Unternehmens- und Investmentbank ,, Société Générale - Niederlassung Mailand, Bank of America NA - Niederlassung Mailand, Banco Santander SA
- Lead Arrangers: Natixis SA - Niederlassung Mailand, NatWest - Royal Bank of Scotland Plc - Niederlassung Mailand, Deutsche Bank, UBI Banca.
- Mitveranstalter: Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd. - Niederlassung Mailand, JP Morgan Chase Bank NA - Niederlassung Mailand, Crédit Industriel et Commercial, Banca Popolare di Sondrio ScpA.
Unicredit hat die Rolle des Globalen Koordinators, der Koordinierungs- und Dokumentationsbank und der Agent Bank übernommen.
Zum Zwecke der Transaktion wurde der Pool von Banken von LinkLaters und Leonardo von Clifford Chance als Rechtsberater unterstützt.