Die Nachfrage übersteigt 155 Milliarden. Große Beteiligung ausländischer Investoren
Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen gibt die Einzelheiten der syndizierten Platzierung des neuen 7-jährigen BTP und der Wiedereröffnung des 30-jährigen BTP bekannt.
Der am 9. Januar ausgegebene Gesamtbetrag belief sich auf 15 Milliarden Euro, während die Nachfrage 155 Milliarden überstieg, davon etwa 75 Milliarden für die neue 7-jährige Anleihe und über 80 Milliarden für die 30-jährige Anleihe.
Über 270 Anleger beteiligten sich am Syndikat für das 7-jährige BTP mit einer Laufzeit bis zum 15. Februar 2031, während rund 385 an der Wiedereröffnung des 30-jährigen BTP, das derzeit ausgegeben wird und am 1. Oktober 2053 ausläuft, beteiligt waren.
Fondsmanager zeichneten 42,4 % des 30-jährigen BTP, während ihre Beteiligung bei der 7-jährigen Anleihe 39,2 % betrug. Die Banken zeichneten 31,4 % der 7-jährigen Anleihe und rund 34 % der 30-jährigen Anleihe.
Bei der Wiedereröffnung der 30-jährigen BTP kauften Zentralbanken und staatliche Institutionen zusammen mit Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften 14,8 % der Emission, während bei der 7-jährigen Anleihe der Anteil dieser Anleger 26,8 % betrug. Insbesondere lag der Anteil der Pensions- und Versicherungsfonds bei 8 % für die 30-jährige Anleihe und 2,8 % für die neue 7-jährige Anleihe, während 6,8 % bei der 30-jährigen Anleihe und 24 % bei der neuen 7-jährigen Anleihe von den Zentralbanken gekauft wurden neu 4,3 Jahre. Den Hedgefonds wurden etwa 30 % für die 2,4-jährige Anleihe und 7 % für die XNUMX-jährige Anleihe zugeteilt.
Die beiden Platzierungen verzeichneten eine außerordentlich diversifizierte Beteiligung (rund 40 Länder) und großes Interesse ausländischer Investoren. Tatsächlich betrug der ihnen zugeteilte Anteil 80,7 % für die 7-jährige Anleihe und 76,6 % für die 30-jährige Anleihe. Dabei war der von Anlegern aus dem Vereinigten Königreich gezeichnete Anteil von besonderer Bedeutung (13,3 % bei der 7-jährigen Anleihe und 15,7 % bei der 30-jährigen Anleihe). Der Rest der Platzierung entfiel größtenteils auf Kontinentaleuropa (36,3 % auf die 7-jährige Anleihe und 43,6 % auf die 30-jährige Anleihe), wobei die größten Anteile französischen Investoren zugeteilt wurden (10,6 % bzw. ,7,9 % und 6,8 %). ), kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (5,7 % bzw. 6 %) und von der Iberischen Halbinsel (11,3 % bzw. 7,3 %). In den skandinavischen Ländern wurden 11,2 % bzw. 1,7 % zugeteilt, während Benelux-Abonnenten 0,8 % bzw. 3,1 % kauften. Der Rest der Platzierung wurde von anderen europäischen Ländern gezeichnet, darunter Griechenland (7 % bei 5,6 Jahren und 30 % bei XNUMX Jahren).
Der den nordamerikanischen Anlegern zugeteilte Anteil betrug 15,4 % bzw. 15,8 % für 7- bzw. 30-jährige Anleihen. Die Beteiligung asiatischer Anleger betrug bei der 15,5-jährigen Anleihe 7 %, während sie bei der längerfristigen Anleihe vernachlässigbar gering war.
Die Platzierung erfolgte durch die Gründung eines Konsortiums bestehend aus fünf Lead Managern: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan SE, während alle anderen Staatsanleihenspezialisten als Co-Lead Manager der Operation fungierten.
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