Leonardo: progreso en la estrategia financiera, renegociación de la línea de crédito revolvente

Leonardo ha firmado una nueva línea de crédito revolvente con un grupo de bancos nacionales e internacionales.

La línea de Crédito Revolvente prevé el pago de un margen de puntos base 75 por encima del Euribor, por puntos base 25 en comparación con las condiciones anteriores.

E 'también se redujo el tamaño de 1,8 mil millones de euros, frente a 2 mil millones de euros del año anterior, y amplió el plazo hasta febrero de 2023 años actualmente libre de los compromisos de pago en el mercado de capitales ..

Alessandro Profumo, consejero delegado, comentó: "la renegociación de la línea de crédito es un paso más en la puesta en práctica de una estrategia financiera disciplinada. Las condiciones favorables del mercado nos han llevado a renegociar la línea de crédito con el fin de reducir aún más el endeudamiento g les cuesta, lo que confirma la mejora gradual de las necesidades de financiación de capital de trabajo, al tiempo que conserva una fuente de liquidez bancaria en línea con las expectativas del mercado servicios financieros, incluidas las agencias de calificación crediticia. "

El nuevo RCF fue suscrito por los bancos 26, lo que resultó en una sobresuscripción de 3,6 billones de euros; el éxito de la operación confirma el interés del mercado para Leonardo.

Los bancos del grupo que han firmado la renegociación son:

  •  Organizadores principales y corredores de libros obligatorios: The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ ltd - Sucursal de Milán, Unicredit SpA, Commerzbank Aktiengesellschaft - Sucursal de Milán, Cassa Depositi e Prestiti, BNP Paribas - BNL, Su mitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Sucursal de Milán, HSBC Bank plc - Milán Br anch, Citibank NA - Sucursal de Milán, Barclays Bank Plc - Sucursal de Milán, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Sucursal de Milán, Intesa Sanpaolo SpA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale - Sucursal de Milán, Banco de America NA - Sucursal Milán, Banco Santander SA
  •  Organizadores principales: Natixis SA - Sucursal de Milán, NatWest - Royal Bank of Scotland Plc - Sucursal de Milán, Deutsche Bank, UBI Banca.
  • Coorganizadores: Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd - Sucursal de Milán, Jp Morgan Chase Bank NA - Sucursal de Milán, Crédit Industriel et Commercial, Banca Popolare di Sondrio ScpA.

Unicredit ha desempeñado el papel de Coordinador Global, Banco de Coordinación y Documentación y Banco de Agentes.

A los fines de la transacción, el grupo de bancos fue asistido por LinkLaters y Leonardo por Clifford Chance como asesores legales.

 

 

 

Leonardo: progreso en la estrategia financiera, renegociación de la línea de crédito revolvente