El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncia la publicación de la Ficha Informativa y Nota Técnica relativa a la tercera emisión del BTP Futura, el bono público dedicado exclusivamente al ahorrador minorista, que se colocará del lunes 19 de abril al viernes. 23 de abril de 2021 (hasta las 13.00 horas), salvo cierre anticipado.
El producto de la colocación se utilizará para financiar las medidas de recuperación económica del Covid-19 y los gastos estatales destinados a hacer frente a la pandemia, incluidos los relacionados con la campaña de vacunación.
El bono tendrá un vencimiento de 16 años y se otorgará un doble bono de fidelidad: al final de los primeros ocho años de vida del bono, el inversionista que haya tenido el Futura BTP desde su emisión tendrá derecho a una prima intermedia igual al 40% del promedio de la tasa de crecimiento del PIB nominal registrada en los primeros ocho años de vida del bono, con un mínimo del 0,4% del capital invertido, hasta un máximo del 1,2%, Al vencimiento final (después de los ocho siguientes años), a los inversores que hayan continuado manteniendo el título ininterrumpidamente desde la emisión hasta su vencimiento, se les pagará una prima final que incluirá dos componentes: el primero igual al 60% restante del promedio de la tasa de crecimiento del PIB registrado en el primeros ocho años del título, con un mínimo del 0,6% hasta un máximo del 1,8%; el segundo igual al 100% de la tasa de crecimiento promedio del PIB registrada del noveno al decimosexto año, con un mínimo del 1% y un máximo del 3% del capital invertido.
El BTP Futura tiene cupones nominales semestrales calculados sobre la base de tarifas preestablecidas que aumentan con el tiempo (el llamado mecanismo step-up). Los cupones se calcularán sobre la base de una tasa de cupón fija dada durante los primeros 4 años, que aumentará una primera vez durante los próximos 4 años, una segunda vez durante los próximos 4 años y finalmente una tercera vez durante los 4 años restantes de la vida del bono antes de la fecha límite. La serie de tasas de cupón mínimo garantizado de esta primera emisión del BTP Futura se dará a conocer al público el viernes 16 de abril de 2021, mientras que las tasas de cupón definitivas se darán a conocer al cierre de la colocación, el 23 de abril, y en todo caso no pueden ser inferiores a las tarifas mínimas garantizadas de los cupones comunicadas al inicio de la colocación. Además, la tasa de cupón para los primeros 4 años se mantendrá sin cambios, mientras que, sobre la base de las condiciones del mercado, solo las tasas posteriores al primero pueden revisarse al alza.
La acción se colocará a la par (precio 100) en el mercado a través de la plataforma ITV electrónica de Borsa Italiana a través de dos concesionarios bancarios: Intesa Sanpaolo SpA y Unicredit SpA cumplimiento de pedidos, salvo que el Ministerio tenga derecho a cerrar la emisión anticipadamente. Cualquier cierre anticipado no puede en ningún caso tener lugar antes del miércoles 21 de abril, garantizando así al inversor al menos tres días completos de colocación. Si el cierre anticipado se produce a las 17.30 pm del tercer o cuarto día de colocación, las tasas de cupón definitivas se establecerán en la mañana del día siguiente a la fecha de cierre de la colocación y solo se podrán confirmar o revisar al alza, según las condiciones del mercado. .
No se aplicarán comisiones al suscriptor por las compras en los días de colocación, mientras que se seguirá aplicando al rendimiento de los bonos la tributación subvencionada habitual sobre los bonos del Estado igual al 12,5% y la exención de impuestos a la herencia como para los demás bonos. el Tesoro Plurianual.
La Ficha Informativa y la Nota Técnica para intermediarios se pueden consultar en la web de Deuda Pública, donde también se publicarán las FAQs, para proporcionar a los ahorradores y operadores del mercado toda la información útil para participar en la próxima colocación.