Aumentó el número de acciones ofrecidas.
Leonardo SpA (“Leonardo”) anunció hoy el precio de la oferta pública en Estados Unidos por parte de Leonardo US Holding, LLC (el “Accionista Vendedor”), empresa controlada por Leonardo, de una participación minoritaria equivalente a 18.000.000 de acciones ordinarias de Leonardo. DRS, Inc. (“DRS”), a un precio de oferta de $17,75 por acción, lo que representa aproximadamente el 6,9% de las acciones ordinarias en circulación de DRS. El Accionista Vendedor ha concedido a los bancos suscriptores una opción de 30 días para comprar 2.700.000 acciones ordinarias adicionales de DRS del Accionista Vendedor. Todas las acciones de la oferta son vendidas por el accionista vendedor. DRS no recibirá ningún beneficio de la oferta.
"Esta transacción nos permite aumentar la flexibilidad financiera para centrarnos en inversiones y adquisiciones que creen valor para Leonardo manteniendo al mismo tiempo una estructura financiera sólida". declaró Roberto Cingolani, CEO y Gerente General de Leonardo “Esta operación nos permite continuar consolidando Leonardo DRS y mantener una importante presencia industrial y comercial en Estados Unidos, el mercado de defensa más grande del mundo”.
Se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Una vez completada la oferta, se espera que el accionista vendedor posea aproximadamente el 73,3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de DRS (aproximadamente el 72,3% si la opción de comprar acciones adicionales por parte de los bancos suscriptores se ejercerá en su totalidad).
Morgan Stanley, BofA Securities y JP Morgan actúan como gestores conjuntos de contabilidad para la oferta propuesta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC y Trust actúan como colocadores conjuntos para la oferta propuesta. CJS Securities actúa como coadministrador de la oferta.
Las acciones ordinarias que se ofrecen se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3, con vigencia automática, presentada por DRS ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) el 15 de noviembre de 2023. La oferta se está realizando exclusivamente a través de un folleto DRS, que forma parte integrante de la declaración de registro, y un documento complementario de este folleto. Se pueden obtener copias del prospecto y del suplemento del prospecto relacionados con la oferta previa solicitud comunicándose con: Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Atención: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; o JP Morgan Securities LLC, Atención: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717 o por teléfono al: 866-803-9204 o por correo electrónico a: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna oferta o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Esclusione di responsilità
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública propuesta. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Leonardo y Leonardo DRS. Ni Leonardo ni Leonardo DRS asumen la obligación de actualizar estas declaraciones en caso de revisiones o modificaciones posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo exija la ley.
En cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo (el “EEE”), este comunicado de prensa está dirigido exclusivamente a personas que en ese estado miembro sean “inversores calificados” en el sentido del Artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/ 1129 (“Inversores Calificados”). En el Reino Unido, este comunicado de prensa está dirigido únicamente a personas que: (A) (i) son “profesionales de la inversión” en el sentido del artículo 19(5) de la Orden de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoción Financiera) de 2005 (la “Orden”) y/o (ii) entran dentro del artículo 49(2) (a) a (d) de la Orden; y (B) son “inversores calificados” en el sentido del Artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129 como parte de la legislación nacional en virtud de la Ley (de Retiro) de la Unión Europea de 2018 (todas esas personas, colectivamente, “Personas Relevantes”) ”). Este comunicado de prensa no puede ser utilizado ni basado en (i) en el Reino Unido, por personas que no sean Personas Relevantes, y (ii) en ningún estado miembro del EEE, por personas que no sean Inversores Cualificados. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este comunicado de prensa está disponible únicamente para: (i) en el Reino Unido, Personas Relevantes; y (ii) en cualquier estado miembro del EEE, Inversores Cualificados, y solo se llevará a cabo con dichas personas.
Este anuncio no constituye una oferta de instrumentos financieros al público en Italia. Las acciones no serán registradas en la Comisión Nacional de Sociedades y de la Bolsa de Valores (“CONSOB”) según la legislación italiana sobre valores y, en consecuencia, no se podrán ofrecer, vender ni entregar acciones, ni se podrán distribuir copias del folleto. otro documento relacionado con acciones en la República Italiana, con excepción de: (i) inversores cualificados, tal como se definen en el artículo 2, letra e) del Reglamento (UE) 2017/1129 (“Reglamento sobre prospectos”), de conformidad con el artículo 1, párrafo cuarto, letra a) del Reglamento de Prospectos; o (ii) en otras circunstancias que estén exentas de las normas sobre ofertas públicas de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de Folletos. Cualquier oferta, venta o entrega de acciones o distribución de copias del folleto, folleto complementario y cualquier otro documento relacionado con las acciones en la República de Italia debe cumplir con las leyes y reglamentos italianos aplicables.
Ninguna información contenida o accesible a través de nuestro sitio web o cualquier otro sitio web forma parte de este comunicado de prensa. Todas las direcciones de sitios web pretenden ser referencias textuales inactivas únicamente.
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