Leonardo anuncia los resultados de la oferta inicial en algunos bonos denominados en dólares

Leonardo Leonardo y su filial estadounidense Holdings, Inc. (la "Compañía") anunció hoy los resultados iniciales de la compra pública de la Compañía (la "Oferta") relativos a los bonos sujetos "7.375 2039% garantizado con vencimiento" en circulación ( los "bonos 2039") y bonos "6.250% Notas Garantizado debido 2040" en circulación (los "bonos 2040" y, junto con los enlaces 2039, los "bonos ofrecen", cada uno de ellos, un "Series") emitidas por el Empresas y garantizado por Leonardo SpA (el "Garante"). Los términos y condiciones de la Oferta se describen en el documento de oferta pública de adquisición (el '' Oferta de Compra ") noviembre 15 2017, a menos que el aumento de la Oferta máxima sobre el techo como se describe a continuación. Los términos no definidos en este anuncio tienen el significado asignado a ellos (en inglés) en la Oferta de compra.

De acuerdo con la información proporcionada por DF King & Co., Inc., el Agente de Información y Licitación de las Ofertas, los bonos con un valor nominal total de $ 511.417.000 han sido licitados válidamente antes o no después del Término Anticipado de la Oferta y no se han retirado. El monto incluye un monto nominal agregado de los Bonos 2039 de $ 182.015.000 y un monto nominal agregado de los Bonos 2040 de $ 329.402.000. La Compañía ha modificado los términos de las Ofertas para aumentar el monto nominal máximo agregado de las Obligaciones Negociables de Oferta que está ofreciendo comprar (el "Límite de Oferta") de $ 200 millones a $ 300 millones. Como se ha excedido el Límite Máximo de Oferta, según enmendado, ambas Series de Obligaciones Negociables se reducirán proporcionalmente en igualdad de condiciones como se describe en la Oferta Pública y, por lo tanto, se aceptará un monto nominal agregado de $ 106.126.000 para las Obligaciones Negociables. 2039 y un monto nominal combinado de $ 193.874.000 para los Bonos 2040. El factor de reducción para cada serie es de aproximadamente 57,5317%.

En virtud de las ofertas, la fecha límite para la retirada de las notas ya licitado expiró a 17: 00, hora de Nueva York, en noviembre 29 2017. En consecuencia, los bonos puestos en conformidad ya no pueden ser retirados. La expiración de las Ofertas está programada para 23: 59, hora de Nueva York, 13 December 2017. Desde la Oferta máxima sobre el techo, según enmendada, se ha alcanzado, la Compañía espera a aceptar para comprar los títulos ofertados después de la fecha límite de Oferta Temprana.

Se espera que la Fecha de amortización anticipada de los Bonos válidamente aceptada por la Oferta dentro del Periodo de Oferta Anticipada y aceptada para su compra por la Compañía sea 4 2017 de diciembre. El pago de los Bonos que han sido válidamente aceptados y aceptados por la Compañía incluye el pago de intereses devengados aún no pagados en la última fecha de pago de intereses hasta (pero excluyendo) la Fecha de amortización anticipada.

Leonardo, en línea con su estrategia financiera disciplinada y para optimizar la estructura de capital de la subsidiaria estadounidense, aprovechó el momento de mercado particularmente favorable para reducir aún más el nivel de deuda y, en consecuencia, los cargos financieros a pagar sobre la deuda residual a lo largo de los años. por venir El valor presente neto (VPN) de la transacción es de aprox. $ 195 millones.

El éxito de la operación confirma el interés del mercado por Leonardo.

Leonardo anuncia los resultados de la oferta inicial en algunos bonos denominados en dólares

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