El Ministerio de Economía y Finanzas comunica los detalles de la emisión del nuevo BTP a 10 años, que vence el 1 de diciembre de 2030 y un cupón anual del 1,65%.
Alrededor de 490 inversores participaron en la operación para una demanda total de alrededor de 108 mil millones de euros, lo que representa un récord absoluto de demanda de un único valor emitido a través de un sindicato. La mayor parte de la colocación fue suscrita por los gestores de fondos (38,7%), mientras que los bancos suscribieron el 35,6%. Los inversores con un horizonte de inversión a largo plazo compraron el 19,7% de la emisión (en particular, el 15,1% se destinó a fondos de pensiones y compañías de seguros, mientras que el 4,6% se asignó a bancos centrales e instituciones gubernamental). El 5,5% del importe total se asignó a fondos de cobertura. Las corporaciones no financieras participaron en la emisión con una participación residual del 0,5%.
La distribución geográfica de la seguridad fue extremadamente diversificada, con una participación que contó con la participación de unos 40 países: los inversores extranjeros recibieron cerca de las tres cuartas partes de la emisión (76%), mientras que los inversores nacionales se suscribieron a la 24% Entre los inversores extranjeros, la parte más importante de la colocación, equivalente al 71,3%, fue suscrita por inversores europeos, en particular del Reino Unido (23%), Alemania, Austria y Suiza (14,4%), península Ibéricos (11,1%), Francia (7,4%), países escandinavos (7%), Benelux (3,5%), países de Europa Central y Oriental (3,1%) y otros países europeos (1,8) , 4,7%). La parte restante de la emisión, equivalente al 3,3%, se colocó fuera de Europa, en particular en los Estados Unidos (1,1%), Asia (0,3%) y Oriente Medio (XNUMX, XNUMX%).
La colocación se realizó mediante el establecimiento de un sindicato compuesto por BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese SpA, NatWest Markets PLC y UniCredit SpA que participaron como líderes gerente, mientras que todos los demás Especialistas en Bonos del Gobierno desempeñaron el papel de gerente co-líder de la operación.