El Ministerio de Economía y Hacienda comunica los detalles de la emisión sindicada del nuevo BTP de referencia a 30 años, con vencimiento el 1 de septiembre de 2052 y cupón anual del 2,15%.
Más de 350 inversores participaron en la operación por una demanda total de aproximadamente 55,9 millones de euros. La mayor parte de la colocación fue suscrita por las administradoras de fondos (45,6%), mientras que los bancos suscribieron el 34,3%. Los inversores con horizonte de inversión a largo plazo compraron el 14,6% de la emisión (en concreto, el 6,8% se destinó a fondos de pensiones y seguros, mientras que el 7,8% se destinó a instituciones públicas). El 5,2% del importe total se destinó a fondos de cobertura, mientras que una parte residual del 0,3% fue suscrita por sociedades no financieras.
La distribución geográfica de la acción fue muy diversificada, con una participación que contó con la intervención de unos 35 países: los inversores extranjeros ganaron la mayor parte de la emisión (74,9%), mientras que los inversores nacionales suscribieron la acción, un 25,1%. Entre los inversores extranjeros, la mayor parte de la colocación, aproximadamente un 67,8%, fue suscrita por inversores europeos, en particular de Reino Unido (23,5%), Alemania, Austria y Suiza (12,6%), Francia (9,6%), Península Ibérica. (7 %), países escandinavos (5,4 %), Grecia (4,2 %), países de Europa central y oriental (4 %) y Benelux (1,5 %). El resto de la emisión, equivalente al 7,1 %, se colocó fuera de Europa, en particular en Asia (4,2 %) y América del Norte (2,2 %), mientras que una parte residual equivalente al 0,7 % se asignó a otros inversores no europeos.
La colocación se llevó a cabo mediante la constitución de un sindicato formado por Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA y JP Morgan AG que participaron como gestor principal, y los restantes Especialistas en bonos del gobierno italiano invitados a participar como codirector.