La demanda supera los 155 mil millones. Gran participación de inversores extranjeros
El Ministerio de Economía y Finanzas comunica los detalles de la colocación sindicada del nuevo BTP a 7 años y la reapertura del BTP a 30 años.
El importe total emitido el 9 de enero ascendió a 15 mil millones de euros, mientras que la demanda superó los 155 mil millones, de los cuales aproximadamente 75 mil millones para el nuevo bono a 7 años y más de 80 mil millones para el bono a 30 años.
Más de 270 inversores participaron en el sindicato del BTP a 7 años, que vence el 15 de febrero de 2031, mientras que alrededor de 385 participaron en la reapertura del BTP a 30 años que se está emitiendo actualmente y que vence el 1 de octubre de 2053.
Las administradoras de fondos suscribieron el 42,4% del BTP a 30 años, mientras que para el bono a 7 años su participación fue del 39,2%. Los bancos suscribieron el 31,4% del bono a 7 años y aproximadamente el 34% del bono a 30 años.
En la reapertura del BTP a 30 años, los bancos centrales y las instituciones gubernamentales, junto con los fondos de pensiones y las compañías de seguros compraron el 14,8% de la emisión, mientras que en el bono a 7 años la participación de estos inversores fue del 26,8%. En particular, la participación de los fondos de pensiones y seguros se situó en el 8% para el bono a 30 años y el 2,8% para el nuevo bono a 7 años, mientras que los bancos centrales compraron el 6,8% en el bono a 30 años y el 24% en el nuevo 7 años. A los fondos de cobertura se les asignó aproximadamente el 4,3% para el bono a 30 años y el 2,4% para el bono a 7 años.
Las dos colocaciones contaron con una participación extraordinariamente diversificada (alrededor de 40 países), con gran interés por parte de los inversores extranjeros. De hecho, la participación asignada a este último fue igual al 80,7% para el bono a 7 años y al 76,6% para el bono a 30 años. Entre ellos, destacó la participación suscrita por inversores del Reino Unido (13,3% en el bono a 7 años y 15,7% en el bono a 30 años). El resto de la colocación se asignó en gran medida a Europa continental (36,3% para el bono a 7 años y 43,6% para el bono a 30 años), con las acciones más importantes asignadas a inversores franceses (10,6%, 7,9% y 6,8% respectivamente). ), procedentes de Alemania, Austria y Suiza (5,7% y 6% respectivamente), y de la Península Ibérica (11,3% y 7,3% respectivamente). En los países escandinavos se asignó el 11,2% y el 1,7% respectivamente, mientras que los abonados del Benelux compraron el 0,8% y el 3,1% respectivamente. El resto de la colocación fue suscrita por otros países europeos, incluida Grecia (7% a 5,6 años y 30% a XNUMX años).
La proporción asignada a los inversores norteamericanos fue del 15,4% y del 15,8% en bonos a 7 y 30 años, respectivamente. La participación de los inversores asiáticos fue del 15,5% para el bono a 7 años, mientras que fue insignificante para el bono a más largo plazo.
La colocación se llevó a cabo mediante la constitución de un sindicato formado por cinco gestores principales, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE y J.P. Morgan SE, mientras que todos los demás especialistas en bonos gubernamentales actuaron como codirectores de la operación.
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