Peugeot SA nõukogust ja Fiat Chrysler Automobiles NV (“FCA”) juhatusest koosnev ettevõte on ühehäälselt kokku leppinud oma vastavate äride täieliku ühendamise nimel 50/50 ühinemise teel. Mõlemad volikogud volitasid oma vastavaid meeskondi viima lõpule arutelud, et jõuda lähinädalatel siduva vastastikuse mõistmise memorandumini.
Groupe PSA ja FCA äriühendusega seotud plaan järgneb intensiivsetele aruteludele kahe ettevõtte juhtkonna vahel. Mõlemad jagavad veendumust, et sellisel julgel ja otsustaval sammul on veenev loogika, et see moodustaks sektori juhtrühma, kellel oleks mõõtmed, võimalused ja ressursid, et edukalt ära kasutada võimalusi ja tõhusalt toime tulla selle uue ajastu väljakutsetega. liikuvust.
Kavandatud kombinatsioon loob müüdud ühikute (4 miljonit sõidukit) arvestuses maailma 8,7. suurima autotootja, mille kogutulud on ligi 170 miljardit eurot ja praegune ärikasum on üle 11 miljardi euro, tuginedes 2018. aasta tulemuste liitmine ja välja arvatud Magneti Marelli ja Faurecia. Operatsioonist tulenev märkimisväärne väärtuse loomine on lühiajalises aastases sünergias hinnanguliselt umbes 3,7 miljardit eurot. Need sünergiad tulenevad peamiselt ressursside tõhusamast jaotamisest sõidukite platvormidesse, tõukejõusüsteemidesse ja tehnoloogiatesse tehtavate suuremahuliste investeeringute jaoks ning ühinemisest tuleneva kontserni uue mõõtme omasest suuremast ostuvõimest. Need sünergiahinnangud ei põhine ühelgi tehase sulgemisel.
80% sünergiast saavutatakse eeldatavasti pärast 4 aastat. Nende koostoime saavutamise ühekordsete kulude suurus on hinnanguliselt 2,8 miljardit.
Iga ettevõtte aktsionäridele kuuluks 50% ühinemisest tuleneva uue kontserni kapitalist ja seetõttu jaguneksid ühinemisest tulenevad eelised võrdselt. Tehing viiakse läbi Madalmaade emaettevõtte ühinemise vormis ja uue ettevõtte juhtimisstruktuur on aktsionäride vahel tasakaalus, koos enamuse sõltumatute direktoritega. Direktorite nõukogu koosneks 11 liikmetest. Viis direktorite nõukogu liiget nimetaks ametisse FCA (sealhulgas John Elkann esimeheks) ja viis Groupe PSA (sealhulgas sõltumatu vanemdirektor ja asepresident) 3. Carlos Tavares oleks tegevdirektor ja direktorite nõukogu liige esialgu viieks aastaks.
Carlo Tavares ütles: "See lähenemine loob olulist väärtust kõigile sidusrühmadele ja avab ühinemisel tekkinud ettevõttele helge tuleviku. Olen Mikega seni tehtud tööga rahul ja jätkan väga hea meelega temaga koostööd, et koos luua suur grupp".
Mike Manley ütles: "Mul on hea meel, et mul on võimalus teha koostööd Carlosi ja tema meeskonnaga sellel koondamisel, millel on potentsiaal sektorit muuta. Meil on Groupe PSA-ga eduka koostöö pikk ajalugu ja olen veendunud, et koos kõigi oma inimestega suudame luua juhtiva ülemaailmse liikuvuse ettevõtte".
Uus Hollandis asuv emaettevõte oleks noteeritud Euronextis (Pariis), Borsa Italiana (Milano) ja New Yorgi börsil ning jätkaks olulist kohalolekut praegustes keskkontorites Prantsusmaal, Itaalias ja Ameerika Ühendriikides.
Ühinemisest tuleneva uue ettevõtte põhikiri peaks ette nägema, et lojaalsuse hääletussüsteem toimib nii, et aktsionäride koosolekul ei anta aktsionäridele hääli, mis ületavad 30% 4 kõigist antud häältest. Samuti loodetakse, et olemasolevaid topelthääletusõigusi ei loovutata, kuid uued spetsiaalsed topelthääletusõigused aeguvad pärast kolmeaastast valdusperioodi pärast ühinemise lõppemist.
EXOR NV, Bpifrance Participations SA, DFG ja perekonna Peugeot aktsiate suhtes kohaldataks 7-aastast ooteaega alates ühinemise lõpuleviimisest. EXOR, Bpifrance osalused ja Peugeot'i perekond peaksid samuti olema vastavalt 3-aastasele arestimisperioodile vastavate osaluste suhtes. Ainus erand: Peugeot ’perekonnal lubatakse 2,5% -l suurendada oma osalust ettevõttes, mis tekkis ühinemise tagajärjel esimestel 3-aastatel pärast sulgemist, omandades üksnes aktsiad Bpifrance Participationsilt ja DFG-lt.
Enne tehingu lõpuleviimist jaotab FCA aktsionäridele 5,5 miljardi suuruse eridividendi, samuti osaluse Comaus. Lisaks jaotaks Peugeot alati enne tehingu lõpuleviimist oma aktsionäridele Faurecia aktsiate osa 46% -is. See võimaldaks ühinemisest tuleneva kontserni aktsionäridel võrdselt ühinemisest tulenevat sünergiat ja eeliseid jagada, tunnistades samal ajal FCA diferentseeritud platvormi Põhja-Ameerikas olulist väärtust ja tema tugevat positsiooni Ladina-Ameerikas, sealhulgas selle ülemisi marginaale. sektorite neis piirkondades. See kajastaks ka lisandväärtust, mida tipptasemel ülemaailmsed kaubamärgid FCA, Alfa Romeo ja Maserati annaksid tänu nende märkimisväärsele arengupotentsiaalile.
Laiendatud portfell hõlmaks kõiki turusegmente ikooniliste kaubamärkide ja konkurentsivõimeliste toodetega, mis põhinevad ratsionaliseeritud platvormidel ja investeeringute optimeerimisel.
Ettepanek saadetakse töötajate pädevate esindusorganite teavitamisele ja nendega konsulteerimisele ning vastavalt tavapärastele sulgemistingimustele, sealhulgas siduva vastastikuse mõistmise memorandumi vastavate direktorite nõukogude lõplikud kinnitused ja kokkulepe lõppdokumentide kohta.