Suurendas pakutavate aktsiate arvu.
Leonardo SpA ("Leonardo") teatas täna Leonardo US Holding, LLC (edaspidi "müügiaktsionär"), Leonardo kontrolli all oleva äriühingu Leonardo US Holding, LLC (edaspidi "müügiaktsionär") avaliku pakkumise hinna, mis on võrdne 18.000.000 17,75 6,9 Leonardo lihtaktsiaga. DRS, Inc. ("DRS"), pakkumishinnaga 30 dollarit aktsia kohta, mis moodustab ligikaudu 2.700.000% DRS-i käibel olevatest lihtaktsiast. Müüv aktsionär on andnud emissiooni tagavatele pankadele XNUMX-päevase optsiooni osta Müüjalt aktsionärilt täiendavalt XNUMX XNUMX XNUMX DRS-i lihtaktsiat. Kõik pakkumise aktsiad müüb Müüv Aktsionär. DRS ei saa pakkumisest tulu.
"See tehing võimaldab meil suurendada finantspaindlikkust, et keskenduda investeeringutele ja omandamistele, mis loovad Leonardo jaoks väärtust, säilitades samal ajal kindla finantsstruktuuri." ütles Roberto Cingolani, Leonardo tegevjuht ja peadirektor: "See operatsioon võimaldab meil jätkata Leonardo DRSi konsolideerimist ja säilitada USA-s, maailma suurimal kaitseturul, olulist tööstuslikku ja kaubanduslikku kohalolekut."
Pakkumine lõppeb eeldatavasti 21. novembril 2023 tavapärastel sulgemistingimustel. Pärast pakkumise lõpuleviimist peaks müüv aktsionär omama ligikaudu 73,3% emiteeritud ja käibelolevatest DRS-i lihtaktsiast (ligikaudu 72,3%, kui märkinud pankade võimalus osta täiendavaid aktsiaid kasutatakse täielikult).
Morgan Stanley, BofA Securities ja JP Morgan tegutsevad kavandatava pakkumise ühiste raamatupidamisjuhtidena. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC ja Trust tegutsevad kavandatava pakkumise ühise raamatupidajana. CJS Securities tegutseb pakkumise kaasjuhina.
Pakutavaid lihtaktsiaid pakutakse vastavalt vormil S-3 riiulile registreerimisavaldusele, mis jõustub automaatselt ja mille DRS esitas väärtpaberi- ja börsikomisjonile (“SEC”) 15. novembril 2023. Pakkumine toimub. eranditult DRS-prospekti kaudu, mis on registreerimisavalduse lahutamatu osa ja käesoleva prospekti lisadokument. Pakkumisega seotud prospekti ja prospekti lisa koopiaid saab nõudmisel võtta ühendust: Morgan Stanley & Co. LLC, Tähelepanu: Prospekti osakond, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Tähelepanu: prospektiosakond, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 või e-posti teel dg.prospectus_requests@bofa.com; või JP Morgan Securities LLC, Tähelepanu: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 või telefoni teel: 866-803-9204 või e-posti teel: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
See pressiteade ei kujuta endast väärtpaberite müügipakkumist ega ostupakkumist, samuti ei tohi toimuda väärtpaberite pakkumist või müüki üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, müügipakkumine või müük oleks ebaseaduslik enne registreerimine või kvalifitseerimine sellise osariigi või jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduste alusel.
Vastutuse esclusione
See pressiteade sisaldab avaldusi, mis kujutavad endast "tulevikku suunatud avaldusi", sealhulgas kavandatava avaliku pakkumise kohta. Tulevikku suunatud avaldused alluvad paljudele tingimustele, millest paljud on Leonardo ja Leonardo DRSi kontrolli alt väljas. Leonardo ega Leonardo DRS ei võta kohustust neid avaldusi ajakohastada juhul, kui pärast käesoleva pressiteate avaldamist tehakse parandusi või muudatusi, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.
Igas Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi "EMP") liikmesriigis on käesolev pressiteade adresseeritud ainult isikutele, kes on selles liikmesriigis "kvalifitseeritud investorid" määruse (EL) 2/ artikli 2017 punkti e tähenduses. 1129 ("Kvalifitseeritud investorid"). Ühendkuningriigis on see pressiteade adresseeritud ainult isikutele, kes: (A) (i) on "investeerimisprofessionaalid" 19. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsedenduse) korralduse jaotise 5 lõike 2005 tähenduses ( „korraldus“ ja/või (ii) kuuluvad korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla; ja (B) on „kvalifitseeritud investorid” määruse (EL) 2/2017 artikli 1129 punkti e tähenduses siseriikliku õiguse osana 2018. aasta Euroopa Liidu (väljaastumise) seaduse alusel (kõik sellised isikud ühiselt „asjaomased isikud” ”). Seda pressiteadet ei tohi kasutada ega sellele tugineda (i) Ühendkuningriigis isikud, kes ei ole asjaomased isikud, ja (ii) üheski EMP liikmesriigis isikud, kes ei ole kvalifitseeritud investorid. Mis tahes investeering või investeerimistegevus, millega see pressiteade on seotud, on saadaval ainult: (i) Ühendkuningriigis asjaomastele isikutele; ja (ii) mis tahes EMP liikmesriigis kvalifitseeritud investorid ja seda tehakse ainult selliste isikutega.
See teadaanne ei kujuta endast finantsinstrumentide pakkumist Itaalia avalikkusele. Itaalia väärtpaberiseaduste kohaselt ei registreerita aktsiaid riiklikus äriühingute komisjonis ja börsil (CONSOB) ning sellest tulenevalt ei tohi aktsiaid pakkuda, müüa ega tarnida ega levitada prospekti koopiaid. muu Itaalia Vabariigi aktsiatega seotud dokument, välja arvatud: i) kvalifitseeritud investorid, nagu on määratletud määruse (EL) 2/2017 (edaspidi „prospektimäärus”) artikli 1129 punktis e, vastavalt artiklile 1, prospektimääruse neljanda lõigu punkt a; või ii) muudel asjaoludel, mis on prospektimääruse artikli 1 kohaselt avalike pakkumiste eeskirjadest vabastatud. Igasugune aktsiate pakkumine, müük või tarnimine või prospekti, lisaprospekti ja muude aktsiatega seotud dokumentide levitamine Itaalia Vabariigis peab vastama kohaldatavatele Itaalia seadustele ja määrustele.
Ükski meie veebisaidil või mõnel muul veebisaidil sisalduv või selle kaudu juurdepääsetav teave ei ole selle pressiteate osa. Kõik veebisaidi aadressid on mõeldud ainult mitteaktiivsete tekstiviitena.
Telli meie uudiskiri!