Leonardo Leonardo ja selle tütarettevõtte US Holdings, Inc. (edaspidi "Ettevõte") teatas täna esialgsed tulemused avalikkusele ostmist Company ( "Pakkumine"), mis on seotud võlakirjade teema "7.375 2039% garanteeritud märgib tõttu" ringluses ( "võlakirjade 2039") ja võlakirjad "6.250% garanteeritud märgib tõttu 2040" ringluses (edaspidi "võlakirjade 2040" ja koos 2039 võlakirjad, "Paku võlakirjad"; igaüks neist on "Series") poolt välja antud firma ja tagatud Leonardo SpA (edaspidi "Garant"). Tingimused Pakkumise on kirjeldatud pakkumise dokument (edaspidi '' ostupakkumine ") novembri 15 2017, kui kasv pakkuda maksimaalset katuse nagu allpool kirjeldatud. Tingimused ei määratletud selle teate tähendustes neile (inglise keeles) on ostupakkumise.
Pakkumiste teabe- ja pakkumisagendi DF King & Co., Inc. esitatud teabe kohaselt on enne või hiljemalt pakkumise varajast tähtaega kehtivalt pakutud märkmeid koguväärtusega 511.417.000 2039 182.015.000 dollarit ja ei ole tagasi võetud. Summa sisaldab 2040. aasta võlakirjade nominaalväärtust kokku 329.402.000 200 300 dollarit ja 106.126.000. aasta võlakirjade põhisummat 2039 193.874.000 2040 dollarit. Ettevõte on muutnud Pakkumiste tingimusi, et tõsta ostmiseks pakutavate Võlakirjade maksimaalse nimiväärtuse ("Pakkumise piirmäär") 57,5317 miljonilt dollarilt XNUMX miljonile dollarile. Kuna maksimaalne pakkumise piirmäär on muudetud kujul ületatud, vähendatakse mõlemat võlakirjade seeriat proportsionaalselt võrdsetel alustel, nagu on kirjeldatud pakkumispakkumises, ja seetõttu aktsepteeritakse võlakirjade nominaalsumma kokku XNUMX XNUMX XNUMX dollarit. XNUMX ja XNUMX. aasta võlakirjade nominaalsumma kokku XNUMX XNUMX XNUMX dollarit. Iga seeria vähendustegur on umbes XNUMX%.
Vastavalt tehinguid, tähtaeg tühistamise märgib juba pakutud lõppes 17: 00, New York ajal novembris 29 2017. Sellest tulenevalt ei saa võlakirju, mis on võetud vastavusse, enam tagasi võtta. Pakkumiste aegumine on kavandatud 23: 59, New Yorki aeg, 13 detsember 2017. Kuna muudetud Pakkumise maksimaalne katus on saavutatud, ei kavatse Ettevõte aktsepteerida Ostetud võlakirju, mis võetakse vastu pärast Pakkumise varajast lõpetamist.
Eeldatakse, et Pakkumine aktsepteerib varajase pakkumise perioodi jooksul aktsepteeritud ja Osaku poolt aktsepteeritud võlakirjade ennetähtaegse tagastamise kuupäeva 4 2017 detsembriks. Maksete eest, mis on Äriühingu nõuetekohaselt aktsepteeritud ja aktsepteeritud, sisaldab tasumisele kuuluv intress, mis on viimase intressimakse kuupäeva seisuga veel tasutud kuni varajase väljaandmiskuupäevani (välja arvatud).
Leonardo, kooskõlas oma rahalist strateegia, distsiplineeritud ja et optimeerida struktuuri USA tütarettevõtja kapitali, püütud soodsa turu aega veelgi vähendada võlataset ja järelikult ka maksud tuleb maksta tasumata võlg aastatel tulema. Netonüüdisväärtus (NPV) tehing on ca $ 195 miljonit.
Operatsiooni edukus kinnitab Leonardo turu huvi.