Leonardo on allekirjoittanut uuden valmiusluottolimiitin, ensimmäisen ESG-sidotun, kansainvälisten ja kansallisten pankkien syndikaatin kanssa.
ESG-sidotun luottolimiitin ("ESG-RCF") määrä on 2,4 miljardia euroa ja se jaetaan 1,8 miljardin euron erään, jonka kesto on 5 vuotta, ja 600 miljoonan euron erään, jonka kesto on 3 vuotta.
Uusi luottoraja korvaa kaksi olemassa olevaa luottolimiittiä, mikä vähentää konsernin taloudellisiin tarpeisiin käytettävissä olevan rahoituksen kokonaiskustannuksia ja pidentää kestoa vuoteen 2026.
Liiketoimintasuunnitelman taustalla olevan kestävyysstrategian ja Leonardon kannustinjärjestelmän mukaisesti luottolimiitti on ensimmäistä kertaa sidottu tiettyihin ESG -indikaattoreihin, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen teollisten prosessien ekotehokkuuden ja naisten työllisyyden edistämisen kautta tutkinto STEM -tieteenaloilla.
Edellä mainitut ESG -parametrit edistävät myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, jotka muodostavat noin 50% konsernin investoinneista.
ESG -indikaattoreihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen aktivoi myös luottolimiittiin sovellettavan marginaalin säätömekanismin.
Toimitusjohtaja Alessandro Profumo kommentoi, että "ESG-sidotun luottorajan allekirjoittaminen vahvistaa sitoutumisemme kestävyyteen, joka on erottamaton osa teollisen suunnitelman ja Leonardo-kannustinjärjestelmää, ja on uusi askel eteenpäin kurinalaisessa talousstrategiassa . Suotuisat markkinaolosuhteet saivat meidät allekirjoittamaan tämän luottorajan vähentääksemme edelleen rahoituskuluja ja säilyttääksemme merkittävän likviditeetin, myös rahoitusmarkkinoiden ja luottoluokituslaitosten odotusten mukaisesti. RCF: n marginaalin yhdistäminen ESG-tavoitteiden saavuttamiseen heijastaa luottamustamme konsernin kestävään strategiaan ja on osa Leonardon tietä taloudellisen ja rahoituksellisen tiedon ja ESG-tavoitteiden yhdistämisessä.
Uuden RCF: n merkitsi 26 pankkia, mikä johti ylimerkintään, ja kokonaispalkkiot olivat yli 4,4 miljardia euroa. Operaation onnistuminen vahvistaa Leonardon vankan luottokelpoisuuden ja kestävän kehityksen.
ESG-RCF: n allekirjoittaneet syndikaattipankit ovat:
- Pakolliset pääjärjestäjät ja kirjanpitäjät: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL -lainanantaja); BPER Banca SpA; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Milanon sivuliike; Société Générale, Milanon sivuliike; UniCredit.
- Pääjärjestäjät: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA -arvopaperit; Commerzbank Aktiengesellschaft Milanon sivukonttori; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Milanon haara; Santander.
- Yhteisjärjestelyt: BBVA SA, Milanon haara; Banca Popolare di Sondrio - Osakeyhtiö; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Milanon sivuliike; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Milanon haara; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ja UniCredit toimivat ESG -koordinaattoreiden roolissa. BNP Paribas on ottanut Documentation Agentin roolin ja Intesa Sanpaolo SpA ottaa Facility Agentin roolin.
Kauppaa varten pankkien syndikaattia avustivat Linklaters ja Leonardo Clifford Chance oikeudellisina neuvonantajina.