Fiat Chrysler Automobiles NV ("FCA") (NYSE: FCAU / MTA: FCAU / MTA: FCA) annonce la signature d'un accord définitif (la "Transaction") pour la vente de l'activité de composants automobiles Magneti Marelli SpA (" Magneti Marelli ») à CK Holdings Co. Ltd.« («CK Holdings»), société holding de Calsonic Kansei Corporation («Calsonic Kansei»), l'un des principaux fournisseurs japonais de composants automobiles. À l'issue de la transaction, CK Holdings sera renommé Magneti Marelli CK Holdings (le nom de l'entité légale est soumis à l'approbation des actionnaires). Les activités conjointes de Calsonic Kansei et Magneti Marelli représenteront le 7e groupe indépendant au monde en termes de chiffre d'affaires dans les composants automobiles.
La valeur de l'Opération est égale à 6,2 milliards d'euros. La transaction devrait être conclue au premier semestre 2019 et est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles. L'opération représente une opportunité unique de combiner deux entreprises prospères pour créer l'un des principaux fournisseurs indépendants mondiaux de composants automobiles, avec un chiffre d'affaires total de 15,2 milliards d'euros (1.975 milliard de yens - Taux de change: 1 EUR / JPY 130). L'intégration est une étape décisive vers l'ambition stratégique des deux sociétés de devenir un fournisseur de premier plan, diversifié à l'échelle mondiale.
La société issue du regroupement sera mieux positionnée pour servir ses clients dans le monde entier en raison de sa plus grande taille, de sa solidité financière et de la nature hautement complémentaire de ses gammes de produits et de sa présence géographique. La nouvelle entité exploitera près de 200 usines et centres de R&D en Europe, au Japon, en Amérique et en Asie-Pacifique.
FCA a également signé un contrat d'approvisionnement pluriannuel qui renforcera encore une relation mutuellement bénéfique pour la gamme croissante de produits proposée par Magneti Marelli et FCA et qui soutiendra les opérations de Magneti Marelli en Italie, les positionnant ainsi pour une croissance et un succès continus. à l'avenir.
La société fusionnée sera dirigée par Beda Bolzenius, actuel PDG de Calsonic Kansei, basé au Japon.
Ermanno Ferrari, PDG de Magneti Marelli, rejoindra le conseil d'administration de Magneti Marelli CK Holdings.
Commentant l'accord, Mike Manley, PDG de FCA, a déclaré: «Après avoir soigneusement examiné un certain nombre d'options pour permettre à Magneti Marelli d'exprimer son plein potentiel dans la prochaine phase de son développement, la combinaison avec Calsonic Kansei, nous avons a révélé une opportunité idéale pour accélérer la croissance future de Magneti Marelli au profit de ses clients et de son personnel exceptionnel. Les entreprises combinées continueront d'être l'un des partenaires commerciaux les plus importants de FCA et nous aimerions voir cette relation se développer davantage à l'avenir. La transaction reconnaît également la pleine valeur stratégique de Magneti Marelli et constitue une autre étape importante dans notre objectif continu de créer de la valeur ».
Beda Bolzenius, PDG de Calsonic Kansei, a déclaré: «Ces dernières années, notre industrie a traversé une période de changements majeurs et la phase suivante sera encore plus dynamique. Il est passionnant de créer une plate-forme solide pour Calsonic Kansei et Magneti Marelli sur laquelle travailler ensemble et créer un fournisseur automobile compétitif qui est extrêmement bien placé pour entrer dans le Top Ten mondial. Ensemble, nous bénéficierons d'une présence géographique et de gammes de produits complémentaires, tandis que nos clients respectifs bénéficieront d'un plus grand investissement dans les personnes, les processus et les nouveaux produits innovants ».
Ermanno Ferrari, PDG de Magneti Marelli a déclaré: «C'est une journée de transformation pour Magneti Marelli et Calsonic Kansei, créant ainsi une entreprise mondiale avec une gamme, une présence géographique, une compétence et des perspectives d'avenir exceptionnelles. C'est un moment de grande opportunité pour tous nos collaborateurs, qui font partie d'une entreprise sûre, en pleine croissance et indépendante d'une taille considérable qui peut regarder vers l'avenir avec énergie, ambition et confiance ».