Le Rapport analyse la dynamique, entre 2006 et 2017, des données des états financiers consolidés portant sur un échantillon de 120 groupes bancaires - soit environ 75% du marché européen -, observées en termes d'actifs, de revenus, de productivité et efficacité.
Les dernières données disponibles, relatives à l'exercice 2017, indiquent une nette reprise du groupe de groupes bancaires européens observé, à la fois par rapport au 2016 et, plus généralement, aux années de crise. En particulier, en ce qui concerne les agrégats sont les suivants tendances par rapport aux 2016 (Variations calculées sur les données financières reclassées, au besoin, pour tenir compte des opérations de fusion et d'acquisition, à neutraliser les effets des opérations de titrisation NPL et d'assurer la parités de change sur les actifs en devises):
- le stock de crédits accordés aux clients est en hausse de 1,7%;
- le montant des prêts douteux (NPL) est réduit d'environ 11%;
- l'indice actions, Common Equity Tier 1 (CET1), est autour de 14,5%, en hausse d'environ 1 point de pourcentage;
- les résultats économiques se sont accélérés de manière significative, avec une augmentation du résultat d'exploitation, mesurée hors coûts et produits exceptionnels, autour de 36%;
- le rendement moyen du capital investi (RCP), déduction faite des éléments extraordinaires, est égal à 6,7%, plus élevé que les points 1,7 par rapport à un an auparavant.
En ce qui concerne plus particulièrement les groupes bancaires italiens, les données confirment que le processus de redressement vers la situation d'avant-crise est bien engagé. Ce processus est favorisé par la récupération du contexte économique national, par la réduction des risques et la complexité du contexte dans lequel opèrent les groupes italiens.
Dans l'ensemble, même pour les banques italiennes des chiffres de 2017 sont les meilleurs depuis le début de la crise, avec le rendement des capitaux propres, déduction faite de mesure du résultat exceptionnel, qui est placé autour du 4%, une forte reprise après la perte de 2016 .
Ces résultats sont le résultat, d'une part, les efforts d'amélioration de l'efficacité des structures et la réduction des frais d'administration qui ont plus que compensé la baisse des revenus et, d'un autre côté, la baisse remarquable des ajustements aux prêts, à son tour induit la réduction de l'afflux de nouveaux prêts douteux et le niveau élevé de couverture sur NPL.
En faveur des comptes des groupes bancaires opérant en Italie doivent aussi être l'amélioration significative de la qualité des actifs, le ratio brut NPL, qui, compte tenu des opérations de transfert des souffrances annoncées et en voie d'achèvement, il est tombé d'environ 3,5 points de pourcentage dans l'année, se classant, sur une base globale, à 13,6% à la fin de 2017 (en termes nets, l'indice est inférieur à 7%). Il convient également de noter que pour certaines banques, l'indice est déjà aligné sur les valeurs moyennes européennes. Cette tendance est favorisée par la croissance des volumes de créances douteuses issues des états financiers (par vente ou par gestion interne) et par le développement des crédits à la clientèle, en hausse d'environ 2% sur 2017. Les données illustrent les résultats positifs, plus élevés que prévu, que le secteur bancaire italien a pu réaliser. Ceci, compte tenu des prévisions encourageantes pour la croissance économique nationale dans un avenir proche, induit l'optimisme et nous réaliste d'attendre que la question de NPL vous commencez maintenant à la normalisation et ne représente pas un facteur de risque pour les banques en Italie.
Les progrès sur la qualité du crédit et les bonnes prévisions de croissance économique nationale permettent aux banques opérant en Italie de revenir vers l'avenir avec optimisme, en se concentrant sur le redressement de la rentabilité et de la capacité concurrentielle, ce qui signifie principalement continuer à agir efficacement. les opportunités de coûts et de revenus liées également aux développements technologiques. Cela est également nécessaire pour contrecarrer les effets négatifs potentiels sur l'économie et sur les investissements qui pourraient découler de l'introduction de nouvelles règles de surveillance.
Dans un rapport approfondi, l'importance d'une évaluation correcte des liens de causalité entre les investissements et les prêts douteux est clarifiée. Les résultats de l'analyse semblent montrer que la relation entre les investissements, les prêts et les prêts douteux se déplace, en fait, du premier au second et non vice versa. L'analyse indique donc que l'exigence prioritaire, afin de stabiliser la reprise du cycle, ne devrait pas seulement se concentrer sur la réduction des prêts non productifs, mais aussi sur l'introduction de mesures visant à stimuler davantage la croissance des investissements privés.