Eni et HitecVision, un investisseur de premier plan dans le secteur du private equity, annoncent un accord de fusion entre Point Resources AS et Eni Norge AS, une filiale d'Eni SpA, qui créera une nouvelle société appelée Vår Energi AS. La nouvelle entité sera une société indépendante de premier plan dans l'exploration et la production d'hydrocarbures en Norvège, fondée sur les sociétés d'origine et qui tirera parti de la combinaison des forces respectives.
Le portefeuille de la nouvelle société comprendra 17 champs de pétrole et de gaz avec une large couverture géographique, de la mer de Barents à la mer du Nord, et aura une production en 2018 d'environ 180.000 barils d'équivalent pétrole par jour (bepj). La société disposera de réserves et de ressources de plus de 1.250 XNUMX millions de barils équivalent pétrole.
La production devrait atteindre 250.000 bpj en 2023, en prévision du développement de plus de 500 millions de barils équivalent pétrole à partir de dix actifs existants et avec un seuil de rentabilité inférieur à 30 dollars le baril. Au total, la société prévoit des investissements de plus de 65 milliards de couronnes norvégiennes (NOK), correspondant à 8 milliards de dollars, sur les cinq prochaines années, pour porter ces projets à pleine capacité, revitaliser les gisements les plus matures et mener de nouvelles explorations. La présence accrue dans les eaux norvégiennes permettra à la société d'élargir davantage son portefeuille à la fois par le biais d'appels d'offres futurs pour l'attribution de licences d'exploration et de fusions et acquisitions (M&A).
Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, a déclaré: «Il s'agit d'une étape fondamentale dans la stratégie de renforcement de la présence d'Eni dans les pays de l'OCDE avec un potentiel supplémentaire en amont, comme la Norvège l'est certainement. La haute qualité du capital humain et des actifs du portefeuille, ainsi que les opportunités d'expansion encore disponibles en Norvège, créeront une valeur ajoutée significative pour les actionnaires de la nouvelle société. Eni apportera sa capacité d'innovation mondialement reconnue et sa meilleure technologie à Vår Energi, qui lui ont permis d'obtenir des résultats remarquables ces dernières années, grâce à de grandes découvertes et la capacité de les mettre en production en un temps record ».
Ole Ertvaag, PDG et associé fondateur d'HitecVision, a déclaré: «Nous sommes fiers de combiner deux sociétés E&P qui ont une si longue tradition en Norvège remontant au tout début de l'aventure pétrolière du pays, licence no. 001 de 1967 et le champ Ekofisk, le premier en Norvège. Après plus de cinquante ans, la Norvège dispose encore de ressources pétrolières et gazières très importantes, et la combinaison d'Eni et de Point s'appuie sur des décennies d'expérience pour créer une entreprise entièrement nouvelle pour les décennies à venir ».
Morten Mauritzen, PDG de Point Resources, a déclaré: «Point Resources a parcouru un long chemin depuis le peu de temps qu'il a fallu pour acquérir les activités opérationnelles d'ExxonMobil en Norvège l'année dernière. Vår Energi sera l'une des plus grandes entreprises E&P de Norvège, avec de grandes ambitions pour l'avenir. Un large portefeuille de champs exploités et non exploités, une attention croissante à l'exploration et de nombreux projets de développement font qu'elle peut être considérée comme l'une des entreprises les plus intéressantes du secteur ».
Philip D. Hemmens, directeur général d'Eni Norge, a ajouté: "La nouvelle société aura l'ambition, la capacité et l'expertise nécessaires pour atteindre une telle croissance qu'elle deviendra une société norvégienne indépendante, fiable et durable pendant de nombreuses années."
La nouvelle société comptera un total d'environ 800 employés, y compris du personnel offshore et onshore. HSE, la livraison des projets et l'efficacité de la production seront des priorités de gestion. Kristin F. Kragseth, actuellement vice-président de la production de Point Resources AS, deviendra PDG de la nouvelle entité, tandis que Philip D. Hemmens occupera le poste de président. Hemmens et Mauritzen conserveront leurs fonctions actuelles chez Eni Norge et Point Resources jusqu'à ce que la fusion soit terminée.
Vår Energi AS sera détenu par Eni, avec une part de 69,6%, et par HitecVision, avec une part de 30,4%. Les actionnaires ont convenu de la stratégie et des objectifs de l'entreprise.
La fusion a été convenue entre les propriétaires des deux sociétés et des consultations vont maintenant être lancées avec les employés et les syndicats, ainsi que le projet d'intégration avec une large participation des deux organisations. La fusion, sous réserve des conditions habituelles d'achèvement et des approbations réglementaires, devrait avoir lieu d'ici la fin du 2018.