Eni lance le processus d'offre publique initiale (IPO) pour l'entreprise qui intègre le gaz et l'électricité au détail et les énergies renouvelables

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Le conseil d'administration d'Eni, réuni sous la présidence de Lucia Calvosa, a approuvé le lancement de l'offre publique initiale (IPO, Initial Public Offer) et la cotation des actions de l'entreprise qui intègre la distribution de gaz et d'électricité et celles relatives aux énergies renouvelables (dans le texte conventionnellement dénommé « Eni R&R »).

Eni a évalué l'introduction en bourse comme la meilleure solution pour améliorer l'activité et vise à finaliser la transaction au cours de 2022, sur la base des conditions du marché. Eni conservera la participation majoritaire dans la nouvelle société cotée.

En avril dernier, Eni a annoncé le lancement d'un projet stratégique visant à définir le plan industriel et financier d'Eni R&R, dans le but d'identifier la meilleure option pour maximiser la valeur de cette entreprise, unique dans son modèle et faisant partie de l'engagement le plus large d'Eni. créer de la valeur grâce à la transition énergétique et atteindre le zéro émission nette.

La cotation soutiendra Eni dans la croissance de ses activités de vente au détail et renouvelables, et offrira aux investisseurs une plus grande visibilité sur leur valeur. Eni R&R sera financièrement indépendant et disposera de son propre bilan et de sa propre notation de crédit qui lui permettront d'accéder à la dette à des coûts compétitifs pour financer sa croissance.

Depuis l'annonce du projet stratégique, Eni a intégré le commerce de détail et les énergies renouvelables, élargi et ridiculisé son portefeuille d'énergies renouvelables par le biais d'acquisitions, et positionné Eni R&R comme le deuxième opérateur italien de points de recharge pour voitures électriques. Eni R&R est conforme à l'objectif de développer plus de 6 GW de capacité renouvelable d'ici 2025 et plus de 15 GW d'ici 2030, avec une base de clients qui devrait passer de 10 millions actuellement à plus de 15 millions dans la même période et un réseau d'infrastructures de points de recharge pour la mobilité électrique qui devrait passer de 5.000 30.000 à plus de 2030 0,6 d'ici 2021. L'Ebitda d'Eni R&R devrait passer d'environ 1,2 milliard d'euros prévu en 2025 à XNUMX milliard d'euros en XNUMX.

Eni R&R a un positionnement unique grâce à son modèle économique intégré, et sa taille, sa diversification et son profil de croissance. La combinaison de la production d'énergie renouvelable et des activités de vente au détail est en mesure de créer d'importantes synergies de coûts, de stabiliser les flux de trésorerie grâce à la combinaison de la production d'électricité et des ventes au détail, et de créer des opportunités liées à la fourniture d'électricité renouvelable et de services aux clients. rendements du capital.

Eni fournira de plus amples informations sur l'initiative, y compris le nom de la nouvelle société, lors de la journée des marchés des capitaux, prévue le 22 novembre prochain.

Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, a commenté : « Nous visons à devenir un leader dans la production et la commercialisation de produits complètement décarbonés et cette introduction en bourse est une étape importante vers l'objectif. L'union entre le commerce et les renouvelables représente un métier d'exception, qui réunit notre capacité croissante en matière d'énergies renouvelables et notre clientèle grandissante, avec un positionnement unique capable de saisir les opportunités offertes par la transition énergétique.

L'introduction en bourse nous permettra de dégager une valeur significative, en soutenant la croissance de l'entreprise et en aidant Eni et nos clients à atteindre l'objectif de zéro émission ".

Eni lance le processus d'offre publique initiale (IPO) pour l'entreprise qui intègre le gaz et l'électricité au détail et les énergies renouvelables