Leonardo a conclu un accord avec Square Lux Holding II S.à rl, une société contrôlée par des fonds assistés par Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP, pour l'acquisition d'une participation de 25,1% dans HENSOLDT AG («HENSOLDT») au prix d'env. 606 millions d'euros soit 23 euros par action. HENSOLDT est la société leader en Allemagne dans le domaine des capteurs pour les applications de défense et de sécurité, avec un portefeuille en constante expansion dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion des données et de la robotique. Suite à la finalisation de la transaction, Leonardo deviendra le principal actionnaire de HENSOLDT avec Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), détenue à 80% par la République fédérale d'Allemagne. KfW a accepté d'acquérir une participation de 25,1% dans HENSOLDT en mars 2021.
«Nous sommes ravis de l'investissement dans HENSOLDT en tant que catalyseur pour créer un partenariat plus étroit qui renforcera davantage leurs positions respectives sur le marché de l'électronique de défense en croissance attendue. Nous croyons que cette étape créera de la valeur pour nos actionnaires en rassemblant des forces complémentaires pour servir davantage de clients et de partenaires avec les solutions dont ils ont besoin, tout en préservant les technologies et les capacités nationales. Cet investissement reflète également la vision à long terme concernant l'importance de renforcer la coopération dans l'industrie aérospatiale et de défense européenne et la détermination de Leonardo à jouer un rôle actif dans son développement », a commenté Alessandro Profumo, PDG de Leonardo.
Thomas Müller, PDG de HENSOLDT, a déclaré: «Nous saluons l'investissement de Leonardo dans HENSOLDT. Grâce à cette transaction, nous pourrons compter sur un deuxième actionnaire de référence à long terme dans notre entreprise et un potentiel partenaire stratégique important avec lequel nous collaborons déjà avec succès sur un certain nombre de programmes. En tant que leader dans la fourniture de capteurs pour les applications de défense et de sécurité, nous voyons de multiples opportunités de collaboration avec Leonardo pour soutenir davantage notre stratégie réussie et renforcer la croissance à long terme de HENSOLDT ».
Grâce à l'investissement dans HENSOLDT, Leonardo établira une présence stratégique à long terme sur le marché allemand de la défense en pleine croissance.
Déjà aujourd'hui, Leonardo et HENSOLDT ont établi un partenariat qui comprend une collaboration sur le programme Eurofighter Typhoon en tant qu'opérateurs indépendants au sein du consortium. La coopération plus étroite s'appuiera sur une forte complémentarité des deux sociétés en termes de géographie, de portefeuille de produits, de marchés, de clients et de fournisseurs dans les domaines Aérien, Terrestre et Naval et permettra de renforcer l'accès à leurs marchés respectifs, proposer des solutions complètes pour ses clients et partager les meilleures pratiques pour développer les technologies futures
À l'issue de la transaction, Leonardo proposera deux candidats pour être nommés membres de l'Organe de surveillance de HENSOLDT.
Leonardo maintiendra une structure financière solide également grâce à la vente et à la cotation de Leonardo DRS.
La finalisation de la transaction, prévue au second semestre 2021, est soumise aux conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires en Allemagne et dans un certain nombre de pays.
UBS et DB ont agi respectivement en tant que conseiller financier principal et conseiller financier de Leonardo. Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique de Leonardo.