Augmentation du nombre d'actions proposées.
Leonardo SpA (« Leonardo ») a annoncé aujourd'hui le prix de l'offre publique aux États-Unis par Leonardo US Holding, LLC (l'« Actionnaire vendeur »), société contrôlée par Leonardo, d'une participation minoritaire égale à 18.000.000 17,75 6,9 d'actions ordinaires de Leonardo. DRS, Inc. (« DRS »), au prix d'offre de 30 $ par action, représentant environ 2.700.000 % des actions ordinaires en circulation de DRS. L'actionnaire vendeur a accordé aux banques souscriptrices une option de XNUMX jours pour acheter XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires supplémentaires de DRS auprès de l'actionnaire vendeur. Toutes les actions de l'offre sont vendues par l'actionnaire vendeur. DRS ne recevra aucun produit de l'offre.
"Cette transaction nous permet d'accroître notre flexibilité financière pour nous concentrer sur les investissements et les acquisitions créateurs de valeur pour Leonardo tout en maintenant une structure financière solide." a déclaré Roberto Cingolani, PDG et directeur général de Leonardo « Cette opération nous permet de continuer à consolider Leonardo DRS et de maintenir une présence industrielle et commerciale significative aux États-Unis, le plus grand marché de défense au monde ».
L'offre devrait être clôturée le 21 novembre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Après la réalisation de l'offre, l'actionnaire vendeur devrait détenir environ 73,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de DRS (environ 72,3 % si l'option d'achat d'actions supplémentaires par les banques souscriptrices sera entièrement exercée).
Morgan Stanley, BofA Securities et JP Morgan agissent en tant que co-teneurs de livres pour l'offre proposée. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC et Trust agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre proposée. CJS Securities agit en tant que co-gestionnaire de l'offre.
Les actions ordinaires proposées le sont conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3, avec effet automatique, déposée par DRS auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 15 novembre 2023. L'offre est réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus DRS, qui fait partie intégrante de la déclaration d'enregistrement, et d'un document complémentaire à ce prospectus. Des exemplaires du prospectus et du supplément de prospectus relatifs à l'offre peuvent être obtenus sur demande en contactant : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; BofA Securities, Inc., à l'attention de : Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou JP Morgan Securities LLC, à l'attention de : c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par téléphone au : 866-803-9204 ou par e-mail à : prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune offre ou vente de titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
Exclusion de responsabilité
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l'offre publique proposée. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup échappent au contrôle de Leonardo et Leonardo DRS. Ni Leonardo ni Leonardo DRS ne s'engagent à mettre à jour ces déclarations en cas de révisions ou de modifications après la date de ce communiqué de presse, sauf si la loi l'exige.
Dans tout État membre de l'Espace économique européen (l'« EEE »), ce communiqué de presse s'adresse exclusivement aux personnes qui dans cet État membre sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/ 1129 (« Investisseurs qualifiés »). Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes qui : (A) (i) sont des « professionnels de l'investissement » au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (le « Ordonnance » et/ou (ii) relèvent de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance ; et (B) sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 dans le cadre du droit national en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (toutes ces personnes, collectivement, les « personnes concernées) »). Ce communiqué de presse ne peut pas être utilisé ou invoqué (i) au Royaume-Uni, par des personnes qui ne sont pas des personnes compétentes, et (ii) dans tout État membre de l'EEE, par des personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte ce communiqué de presse est disponible uniquement pour : (i) au Royaume-Uni, les personnes concernées ; et (ii) dans tout État membre de l'EEE, des investisseurs qualifiés, et ne sera entrepris qu'avec ces personnes.
Cette annonce ne constitue pas une offre d'instruments financiers au public en Italie. Les actions ne seront pas enregistrées auprès de la Commission Nationale des Entreprises et de la Bourse (« CONSOB ») en vertu de la législation italienne sur les valeurs mobilières et, par conséquent, aucune action ne pourra être offerte, vendue ou livrée, ni des copies du prospectus ne pourront être distribuées. tout autre document relatif aux actions de la République italienne, à l'exception : (i) des investisseurs qualifiés, tels que définis à l'article 2, lettre e) du Règlement (UE) 2017/1129 (« Règlement Prospectus »), conformément à l'article 1, quatrième alinéa, lettre a) du Règlement Prospectus ; ou (ii) dans d'autres circonstances qui sont exemptées des règles relatives aux offres publiques conformément à l'article 1 du Règlement Prospectus. Toute offre, vente ou livraison des actions ou distribution de copies du prospectus, du prospectus supplémentaire et de tout autre document relatif aux actions en République italienne doit être conforme aux lois et réglementations italiennes applicables.
Aucune des informations contenues ou accessibles via notre site Web ou tout autre site Web ne fait partie de ce communiqué de presse. Toutes les adresses de sites Web sont uniquement destinées à servir de références textuelles inactives.
Abonnez-vous à notre newsletter!