Leonardo Leonardo et sa filiale américaine Holdings, Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de l'achat public de la Société (l ' « Offre ») se rapportant aux obligations soumises « 7.375 2039% Notes garantie du fait » en circulation ( les « obligations 2039 ») et les obligations en circulation « 6.250% de billets garantis en raison 2040 » (les « obligations 2040 » et, ainsi que les obligations 2039, les « obligations de l'offre », chacun d'eux, une « série ») émis par la Entreprises et garanties par Leonardo SpA (le "Garant"). Les termes et conditions des Offres sont décrits dans le document d'offre publique d'achat (l '«Offre d'Offre») du 15 2017 de novembre, sous réserve de l'augmentation du Toit Maximum de l'Offre tel que décrit ci-dessous. Les termes non définis dans cette annonce ont le sens qui leur est attribué (en anglais) dans l'offre d'achat.
Selon les informations fournies par DF King & Co., Inc., l'agent d'information et de soumission des offres, des billets d'une valeur nominale totale de 511.417.000 $ ont été valablement remis avant ou au plus tard à la durée anticipée de l'offre et n’ont pas été retirées. Le montant comprend un montant nominal global des billets 2039 de 182.015.000 2040 329.402.000 $ et un montant nominal total des billets 200 de 300 106.126.000 2039 $. La société a modifié les conditions des offres afin d'augmenter le montant nominal maximal global des billets d'offre qu'elle propose d'acheter (le «plafond de l'offre») de 193.874.000 millions de dollars à 2040 millions de dollars. Étant donné que le plafond de l'offre maximale a été dépassé, tel que modifié, les deux séries de billets seront réduites proportionnellement sur une base égale comme il est décrit dans l'offre d'achat et, par conséquent, un montant nominal global de 57,5317 XNUMX XNUMX $ sera accepté pour les billets. XNUMX et un montant nominal combiné de XNUMX XNUMX XNUMX $ pour les Obligations XNUMX. Le facteur de réduction pour chaque série est d'environ XNUMX%.
Conformément aux Offres, la date limite pour le retrait des obligations déjà prises en compte a expiré à 17: 00, heure de New York, 29 novembre 2017. Par conséquent, les obligations mises en conformité ne peuvent plus être retirées. L'expiration des offres est prévue pour 23: 59, heure de New York, 13 décembre 2017. Puisque le plafond de l'offre, tel que modifié, a été atteint, la société n'a pas l'intention d'accepter les obligations d'achat qui ont été prises en compte après la résiliation anticipée de l'offre.
Il est prévu que la date de remboursement anticipé des obligations valablement acceptées par l'offre au cours de la période de l'offre anticipée et acceptées à l'achat par la société sera 4 2017 décembre. Le paiement des Titres qui ont été valablement acceptés et acceptés par la Société comprend le paiement des intérêts courus non encore payés à la date du dernier paiement d'intérêts jusqu'à la Date de remboursement anticipé (mais excluant).
Leonardo, conformément à sa stratégie financière, disciplinée et afin d'optimiser la structure du capital de la filiale américaine, pris le temps favorable du marché afin de réduire davantage le niveau de la dette et par conséquent les charges financières à payer sur la dette impayée dans les années à venir. La valeur actuelle nette (VAN) de la transaction est d'env. $ 195 millions.
Le succès de l'opération confirme l'intérêt du marché pour Leonardo.