Leonardo : la première ligne de crédit ESG signée

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Leonardo a signé une nouvelle ligne de crédit revolving, la première ESG-linked, avec un syndicat de banques internationales et nationales.

La facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG (« ESG-RCF ») souscrite est d'un montant égal à 2,4 milliards d'euros et se divise en une tranche de 1,8 milliard d'euros d'une durée de 5 ans et une tranche de 600 millions d'euros d'une durée de 3 ans.

La nouvelle ligne de crédit remplace les deux lignes de crédit renouvelables existantes, réduisant le coût global de financement disponible pour les besoins financiers du Groupe et prolongeant la durée jusqu'en 2026.

Conformément à la stratégie de développement durable qui sous-tend le Business Plan et au système d'incitation de Leonardo, la ligne de crédit est liée pour la première fois à des indicateurs ESG spécifiques, notamment la réduction des émissions de CO2 grâce à l'éco-efficacité des processus industriels et la promotion de l'emploi féminin avec diplômes dans les disciplines STEM.

Les paramètres ESG précités contribuent également à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui sont à la base d'environ 50 % des investissements du Groupe.

L'atteinte des objectifs liés aux indicateurs ESG déclenchera également un mécanisme d'ajustement de la marge appliquée à la ligne de crédit.

Alessandro Profumo, président-directeur général, a commenté « la signature de la ligne de crédit liée à l'ESG confirme notre engagement en faveur du développement durable, partie intégrante du plan industriel et du système d'incitation de Leonardo, et constitue un nouveau pas en avant dans la stratégie financière disciplinée du Groupe. . Des conditions de marché favorables nous ont conduit à signer cette ligne de crédit afin de réduire encore les charges financières et de maintenir une source importante de liquidité, également en ligne avec les attentes du marché financier et des agences de notation. Lier la marge de RCF à l'atteinte des objectifs ESG reflète notre confiance dans la stratégie durable du Groupe et s'inscrit dans la démarche de Leonardo pour l'intégration des données économico-financières et des objectifs ESG ».

Le nouveau RCF a été souscrit par 26 banques, ce qui s'est traduit par une sursouscription avec des commissions totales de plus de 4,4 milliards d'euros ; le succès de l'opération confirme la solide solvabilité de Leonardo et la voie de durabilité poursuivie.

Les banques syndiquées signataires de l'ESG-RCF sont :

  • Chefs de file et teneurs de livres mandatés : Banco BPM SPA ; BNP Paribas (BNL Prêteur) ; BPER Banca SpA; Banque de Financement et d'Investissement du Crédit Agricole ; Intesa Sanpaolo SpA ; SMBC Bank EU AG Succursale de Milan ; Société Générale, succursale de Milan ; UniCrédit.
  • Organisateurs principaux : Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ; Barclays; BofA titres ; succursale de la Commerzbank Aktiengesellschaft à Milan ; Deutsche Bank AG ; HSBC ; MUFG Bank, Ltd. - Succursale de Milan ; Santander.
  • Co-organisateurs : BBVA SA, succursale de Milan ; Banca Popolare di Sondrio - Société coopérative par actions ; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; succursale de Milan de la Banque de Chine limitée ; Crédit Industriel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, succursale de Milan ; JP Morgan SA ; Banca Passadore & C.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et UniCredit ont joué le rôle de coordinateurs ESG. BNP Paribas a assumé le rôle d'agent de documentation tandis qu'Intesa Sanpaolo SpA assumera le rôle d'agent de facilité.

Pour les besoins de la transaction, le syndicat de banques a été assisté par Linklaters et Leonardo par Clifford Chance en tant que conseillers juridiques.

Leonardo : la première ligne de crédit ESG signée