Le ministère de l'Économie et des Finances, Baa3 / BBB / BBB- / BBBH (stab / stab / stab / neg), annonce qu'il a confié à Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA et Goldman Sachs Bank Europe SE le mandat d'organiser un Global Investor Call à 15h30 LND / 10h30 NY le 12 novembre, qui pourrait être suivi d'une série d'appels bilatéraux avec les investisseurs.
Une nouvelle émission libellée en dollars américains au format SEC-Registered Global à échéance février 2026, avec une éventuelle tranche supplémentaire à échéance novembre 2050, pourra être réalisée dans un proche avenir, en fonction des conditions de marché.
La stabilisation des prix est prévue selon les règles de la FSA et de l'ICMA. Le marché de référence (régi par MIFID II) est composé de contreparties qualifiées, professionnelles et de détail (tous canaux de distribution).
L'offre ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus conforme aux exigences de l'article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre, s'ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, à l'attention du Syndicate Desk phone +44 (0) 207-774-3904 (Département Prospectus). Pour obtenir une copie gratuite du prospectus, visitez le site Web de la SEC, www.sec.gov, et recherchez sous le nom du titulaire, «Repubblica Italiana».
Un document d'offre relatif à ces titres a été déclaré effectif par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 2 novembre 2020. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. , il n'y aura pas non plus de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
Cette annonce ne constitue pas une offre de souscription ou une sollicitation d'une offre de souscription de titres dans tout État membre de l'EEE où une telle offre ou sollicitation est illégale, sauf si vous vous basez sur les exceptions applicables de la Prospectus EEE, dans lequel aucun prospectus, enregistrement ou action similaire dans l'EEE ne serait requis dans l'EEE.
Le produit de l'émission peut être utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'émetteur, y compris à des fins de gestion de la dette.