Le ministère de l'Économie et des Finances annonce les détails de l'émission syndiquée du nouveau BTP de référence 30 ans, à échéance 1er septembre 2052 et coupon annuel de 2,15 %.
Plus de 350 investisseurs ont participé à l'opération pour une demande totale d'environ 55,9 milliards d'euros. La plus grande part du placement a été souscrite par des gestionnaires de fonds (45,6 %), tandis que les banques ont souscrit 34,3 %. Les investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme ont acheté 14,6% de l'émission (en particulier 6,8% sont allés aux fonds de pension et aux assurances, tandis que 7,8% ont été alloués aux institutions gouvernementales). 5,2 % du montant total a été alloué aux hedge funds, tandis qu'une part résiduelle de 0,3 % a été souscrite par des sociétés non financières.
La répartition géographique de l'action était extrêmement diversifiée, avec une participation qui a vu la participation d'environ 35 pays : les investisseurs étrangers ont remporté l'essentiel de l'émission (74,9%), tandis que les investisseurs nationaux ont souscrit à l'action 25,1%. Parmi les investisseurs étrangers, la plus grande part du placement, environ 67,8%, a été souscrite par des investisseurs européens, notamment du Royaume-Uni (23,5%), d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse (12,6%), de France (9,6%), de la péninsule ibérique. (7 %), pays scandinaves (5,4 %), Grèce (4,2 %), pays d'Europe centrale et orientale (4 %) et Benelux (1,5 %). Le solde de l'émission, égal à 7,1 %, a été placé hors d'Europe, notamment en Asie (4,2 %) et en Amérique du Nord (2,2 %), tandis qu'une part résiduelle égale à 0,7 % a été attribuée à d'autres investisseurs non européens.
Le placement a été réalisé par le biais de la création d'un syndicat composé de Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA et JP Morgan AG qui ont participé en tant que chef de file, et les autres spécialistes des obligations d'État italiennes invités à participer. en tant que co-chef de file.