הגדיל את מספר המניות המוצעות.
Leonardo SpA ("לאונרדו") הודיעה היום על מחיר ההנפקה לציבור בארה"ב על ידי Leonardo US Holding, LLC ("בעל המניות המוכר"), חברה בשליטת לאונרדו, של נתח מיעוט השווה ל-18.000.000 מניות רגילות של לאונרדו DRS, Inc. ("DRS"), במחיר הנפקה של 17,75 דולר למניה, המהווה כ-6,9% מהמניות הרגילות של DRS. בעל המניות המוכר העניק לבנקים המחתמים אופציה של 30 יום לרכוש 2.700.000 מניות רגילות נוספות של DRS מבעל המניות המוכר. כל המניות בהנפקה נמכרות על ידי בעל המניות המוכר. DRS לא תקבל כל רווח מההנפקה.
"העסקה הזו מאפשרת לנו להגביר את הגמישות הפיננסית כדי להתמקד בהשקעות ורכישות שיוצרות ערך עבור לאונרדו תוך שמירה על מבנה פיננסי איתן". הצהיר רוברטו צ'ינגולני, מנכ"ל ומנהל כללי של לאונרדו "פעולה זו מאפשרת לנו להמשיך ולגבש את לאונרדו DRS ולשמור על נוכחות תעשייתית ומסחרית משמעותית בארצות הברית, השוק הביטחוני הגדול בעולם".
ההנפקה צפויה להיסגר ב-21 בנובמבר 2023, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. לאחר השלמת ההנפקה, בעל המניות המוכר צפוי להחזיק בכ-73,3% מהמניות הרגילות המונפקות והבולטות של DRS (כ-72,3% אם האופציה לרכישת מניות נוספות על ידי הבנקים הנרשמים תמומש במלואה).
מורגן סטנלי, BofA Securities ו-JP Morgan פועלים כמנהלי ספרים משותפים להנפקה המוצעת. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC ו-Trust פועלים כמנהלי ספרים משותפים עבור ההנפקה המוצעת. CJS Securities משמש כמנהל שותף להנפקה.
מניות המניות המוצעות מוצעות בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3, בתוקף אוטומטית, שהוגשה על ידי DRS לרשות ניירות ערך ("SEC") ב-15 בנובמבר 2023. ההנפקה מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף DRS, המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרת הרישום, ומסמך משלים לתשקיף זה. עותקים של התשקיף ושל תוספת התשקיף המתייחסים להנפקה ניתן להשיג על פי בקשה על ידי פנייה: Morgan Stanley & Co. LLC, תשומת לב: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., תשומת לב: מחלקת התשקיף, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, קומה 3, Charlotte, North Carolina 28255-0001 או בדוא"ל אל dg.prospectus_requests@bofa.com; או JP Morgan Securities LLC, שימו לב: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 או בטלפון בכתובת: 866-803-9204 או בדוא"ל בכתובת: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם, וגם לא תהיה הצעה או מכירה של ניירות ערך במדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה לפי חוקי ניירות הערך של מדינה או תחום שיפוט כאלה.
Esclusione di Responsabilità
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד", לרבות ביחס להנפקה לציבור המוצעת. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לתנאים רבים, שרבים מהם אינם בשליטתם של לאונרדו ולאונרדו DRS. לא לאונרדו ולא לאונרדו DRS לא מתחייבים לעדכן הצהרות אלה במקרה של תיקונים או שינויים לאחר תאריך ההודעה לעיתונות זו, למעט כנדרש על פי חוק.
בכל מדינה חברה באזור הכלכלי האירופי ("EEA"), הודעה לעיתונות זו מופנית אך ורק לאנשים אשר באותה מדינה חברה הם "משקיעים מוסמכים" במשמעות של סעיף 2(ה) של תקנה (EU) 2017/ 1129 ("משקיעים מוסמכים"). בבריטניה, הודעה לעיתונות זו מופנית רק לאנשים ש: (א) (i) הם "מקצועני השקעות" במשמעות סעיף 19(5) של חוק השירותים והשווקים הפיננסיים (קידום פיננסי) משנת 2005 ( ה- "צו") ו/או (ii) נכנסים לסעיף 49(2) (א) עד (ד) לצו; ו-(ב) הם "משקיעים מוסמכים" במשמעות של סעיף 2(ה) לתקנה (EU) 2017/1129 כחלק מהחוק הלאומי לפי חוק האיחוד האירופי (נסיגה) משנת 2018 (כל האנשים הללו, ביחד, "אנשים רלוונטיים ”). אין להשתמש או להסתמך בהודעה לעיתונות זו (i) בבריטניה, על ידי אנשים שאינם אנשים רלוונטיים, ו-(ii) בכל מדינה חברה ב-EEA, על ידי אנשים שאינם משקיעים מוסמכים. כל פעילות השקעה או השקעה אליה מתייחסת הודעה לעיתונות זמינה רק ל: (i) בבריטניה, אנשים רלוונטיים; וכן (ii) בכל מדינה חברה ב-EEA, משקיעים מוסמכים, ויתבצעו רק עם אנשים כאלה.
הודעה זו אינה מהווה הצעה של מכשירים פיננסיים לציבור באיטליה. המניות לא יירשמו בנציבות הלאומית לחברות ובבורסה ("CONSOB") לפי חקיקת ניירות ערך האיטלקית, וכתוצאה מכך, אין להציע, למכור או למסור מניות, ולא להפיץ עותקים של התשקיף. מסמך אחר המתייחס למניות ברפובליקה האיטלקית, למעט: (i) משקיעים מוסמכים, כהגדרתם בסעיף 2, אות ה) של תקנה (EU) 2017/1129 ("תקנת התשקיף"), בהתאם לסעיף 1, פסקה רביעית, אות א) לתקנת התשקיף; או (ii) בנסיבות אחרות הפטורות מכללי הצעות פומביות לפי סעיף 1 לתקנת התשקיף. כל הצעה, מכירה או מסירה של המניות או הפצה של עותקים של התשקיף, התשקיף המשלים וכל מסמך אחר הנוגע למניות ברפובליקה של איטליה חייבות לעמוד בחוקים ובתקנות האיטלקיים החלים.
אף אחד מהמידע הכלול או נגיש דרך האתר שלנו או כל אתר אחר אינו מהווה חלק מהודעה לעיתונות זו. כל כתובות האתר מיועדות להפניה טקסטואלית לא פעילה בלבד.
הירשם לניוזלטר שלנו!