Leonardo、ドル建て債券の初期入札結果を発表

レオナルドレオナルドとその子会社の米国ホールディングス株式会社(以下「当社」)は本日、循環における債券件名「による7.375 2039%の保証ノート」(に関連会社(「オファー」)の公開購入の最初の結果を発表しました。循環における「絆2039」)と社債「6.250%の保証ノートによる2040」(一緒に2040債、「オファー債」と「絆2039」と、;それらのそれぞれ、「シリーズ」)によって発行されました当社とレオナルドの鉱泉(「保証」)によって保証されています。 オファーの最大の屋根の増加は以下に述べるようにしない限り、オファーの条件は、11月15 2017の公開買付けの文書(購入に「」オファー「)に記載されています。 この発表で定義されていない用語は、購入するオファーに(英語で)それらに与えられた意味を有します。

オファーの情報および入札エージェントであるDFKing&Co。、Inc。から提供された情報によると、総額511.417.000ドルのノートは、オファーの早期期間の前または遅くとも有効に入札されています。撤回されていません。 この金額には、2039ノートの名目総額182.015.000ドルと、2040ノートの元本総額329.402.000ドルが含まれています。 当社は、オファーの条件を修正して、購入を申し出ているオファーノートの合計最大名目額(「オファーキャップ」)を200億ドルから300億ドルに増やしました。 修正された最大オファー上限を超えたため、両方のシリーズのノートは公開買付けに記載されているように均等に比例して減額されるため、ノートの合計名目額は$ 106.126.000として受け入れられます。 2039年および193.874.000年債の合計名目額は2040ドル。各シリーズの削減係数は約57,5317%です。

このオファーに基づき、すでに考慮された債券の払戻期限は、17:ニューヨークの00、29 November 2017で終了した。 その結果、コンプライアンスに持ち込まれた債券はもはや回収することができません。 オファーの有効期限は、23:ニューヨークの59、13 December 2017の予定です。 付与されたオファーの最大屋根に達しているため、当社は、オファリングの早期終了後に受諾された社債の購入を承諾するつもりはない。

正当中期政策によりオファーに応募し、当社による購入のために受け入れNotesの早期決済日が12月4 2017であることが期待されます。 正当当社が応募し、受け入れられたノートの支払いは、未収利息の支払が、まだ(除くが)に関心アップの支払いの最後の日までに支払われていないポリシールールの日を含みます。

財務戦略に沿って、レオナルド、規律や米国子会社の資本の構造を最適化するためには、さらに債務の水準と年間で債務残高に支払われる結果、財務費用を削減するために、良好な市場の時間をキャッチ来る 取引の正味現在価値(NPV)はおよそです。 $ 195 million。

オペレーションの成功は、レオナルドの市場の関心を裏付けるものです。

Leonardo、ドル建て債券の初期入札結果を発表