レオナルドは、国際銀行と国立銀行のシンジケートとの間で、ESGにリンクされた最初のリボルビングクレジットラインに署名しました。
ESGにリンクされたリボルビングクレジットファシリティ（「ESG-RCF」）の引受額は2,4億ユーロで、1,8年間の期間が5億ユーロのトランシェと、期間が600億ユーロのトランシェに分けられます。 3年。
新しいクレジットラインは、2026つの既存のリボルビングクレジットファシリティに取って代わり、グループの財務ニーズに利用できる資金調達の全体的なコストを削減し、期間をXNUMX年まで延長します。
ビジネスプランの根底にある持続可能性戦略とレオナルドのインセンティブシステムに沿って、クレジットラインは初めて特定のESG指標にリンクされます。これには、産業プロセスのエコ効率によるCO2排出量の削減や、 STEM分野の学位。
前述のESGパラメータは、グループの投資の約50％の基礎となる持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも貢献しています。
ESG指標にリンクされた目的の達成は、クレジットラインに適用される証拠金調整メカニズムもアクティブにします。
最高経営責任者のアレッサンドロ・プロフモは、次のようにコメントしています。グループ。 良好な市況により、金融市場および信用格付け機関の期待に沿って、金融費用をさらに削減し、重要な流動性の源泉を維持するために、このクレジットラインに署名することになりました。 RCFのマージンをESG目標の達成に結び付けることは、グループの持続可能な戦略に対する私たちの信頼を反映しており、経済財務データとESG目標の統合に対するレオナルドの道の一部です。」
新しいRCFは26の銀行によって引き受けられ、その結果、合計手数料が4,4億ユーロを超えるオーバーサブスクリプションが発生しました。 作戦の成功は、レオナルドの確固たる信用力と追求された持続可能性の道を裏付けています。
ESG-RCFに署名したシンジケート銀行は次のとおりです。
- 義務付けられたリードアレンジャーとブックランナー：Banco BPM SPA; BNPパリバ（BNL貸し手）; BPERバンカSpA; クレディ・アグリコルコーポレートアンドインベストメントバンク; インテーザサンパオロSpA; SMBC銀行EUAGミラノ支店; ソシエテジェネラル、ミラノ支店; ウニクレディト。
- リードアレンジャー：Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; バークレイズ; BofA証券; Commerzbank AktiengesellschaftMilan支店; ドイツ銀行AG; HSBC; MUFG Bank、Ltd.-ミラノ支店; サンタンデール。
- 共同アレンジャー：BBVA SA、ミラノ支店; Banca Popolare diSondrio-株式会社; シティ; Mediobanca-Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Milan Branch; クレジットインダストリーエコマーシャル; National Westminster Bank Plc; ナティクシスSA、ミラノ支店; JPモルガンAG; Banca Passadore＆C。
クレディ・アグリコルコーポレートアンドインベストメントバンクとウニクレディトがESGコーディネーターの役割を果たしました。 BNPパリバがドキュメンテーションエージェントの役割を引き受け、インテーザサンパオロSpAがファシリティエージェントの役割を引き受けます。
取引の目的で、銀行のシンジケートはLinklatersによって支援され、LeonardoはCliffordChanceによって法律顧問として支援されました。