De raad van bestuur van Eni, bijeengekomen onder het voorzitterschap van Lucia Calvosa, keurde de start goed van het beursintroductie (IPO, Initial Public Offer) en de beursnotering van de business die de retail gas & power integreert en die met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen (in de tekst gewoonlijk aangeduid als "Eni R&R").
Eni heeft de IPO beoordeeld als de beste oplossing om het bedrijf te versterken en streeft ernaar de transactie in de loop van 2022 af te ronden, op basis van marktomstandigheden. Eni behoudt het meerderheidsbelang in het nieuwe beursgenoteerde bedrijf.
Afgelopen april kondigde Eni de lancering aan van een strategisch project gericht op het definiëren van het industriële en financiële plan van Eni R&R, met als doel de beste optie te identificeren om de waarde van dit bedrijf te maximaliseren, uniek in zijn model en onderdeel van de meest brede inzet van Eni om waarde te creëren door de energietransitie en om netto nulemissie te bereiken.
De notering zal Eni ondersteunen bij de groei van zijn retail- en duurzame activiteiten en zal investeerders meer inzicht geven in hun waarde. Eni R&R zal financieel onafhankelijk zijn en zal zijn eigen balans en kredietwaardigheid hebben waardoor het tegen concurrerende kosten schulden kan aangaan om groei te financieren.
Sinds de aankondiging van het strategische project heeft Eni retail en hernieuwbare energie geïntegreerd, zijn portfolio van hernieuwbare energie uitgebreid en bespot door overnames, en Eni R&R gepositioneerd als de tweede Italiaanse exploitant van oplaadpunten voor elektrische auto's. Eni R&R is in lijn met het doel om tegen 6 meer dan 2025 GW aan hernieuwbare capaciteit te ontwikkelen en tegen 15 meer dan 2030 GW, met een klantenbestand dat in dezelfde periode zal groeien van de huidige 10 miljoen tot meer dan 15 miljoen en een netwerk van oplaadpuntinfrastructuren voor elektrische mobiliteit die naar verwachting zal groeien van 5.000 tot meer dan 30.000 in 2030. De Ebitda van Eni R&R zal naar verwachting groeien van de ongeveer € 0,6 miljard die wordt verwacht in 2021 tot 1,2 miljard euro in 2025.
Eni R&R heeft een unieke positionering dankzij zijn geïntegreerde bedrijfsmodel en zijn omvang, diversificatie en groeiprofiel. De combinatie van duurzame opwekking en detailhandel kan aanzienlijke kostensynergieën creëren, kasstromen stabiliseren dankzij de combinatie van elektriciteitsopwekking en detailhandelsverkopen, en kansen creëren met betrekking tot de levering van hernieuwbare elektriciteit en diensten aan klanten. rendement op kapitaal.
Eni zal meer informatie geven over het initiatief, inclusief de naam van het nieuwe bedrijf, tijdens de kapitaalmarktendag, die op 22 november aanstaande is gepland.
Eni's CEO, Claudio Descalzi, merkte op: “We streven ernaar een leider te worden in de productie en marketing van volledig koolstofarme producten en deze beursgang is een belangrijke stap in de richting van het doel. De unie tussen retail en hernieuwbare energie vertegenwoordigt een uitzonderlijke business, die onze groeiende capaciteit op het gebied van hernieuwbare energie en ons groeiend klantenbestand samenbrengt met een unieke positionering die in staat is om de kansen die de energietransitie biedt, te benutten.
De IPO stelt ons in staat om aanzienlijke waarde vrij te maken, de groei van het bedrijf te ondersteunen en Eni en onze klanten te ondersteunen bij het bereiken van het doel van nulemissie ".