Etterspørselen overstiger 155 milliarder. Stor deltakelse av utenlandske investorer
Økonomi- og finansdepartementet kommuniserer detaljene om den syndikerte plasseringen av den nye 7-årige BTP-en og gjenåpningen av den 30-årige BTP-en.
Det totale beløpet utstedt 9. januar var lik 15 milliarder euro mens etterspørselen oversteg 155 milliarder, hvorav ca. 75 milliarder for den nye 7-årige obligasjonen og over 80 milliarder for den 30-årige obligasjonen.
Over 270 investorer deltok i syndikatet for den 7-årige BTP-en, som utløp 15. februar 2031, mens rundt 385 deltok i gjenåpningen av den 30-årige BTP-en som nå utstedes, og som utløp 1. oktober 2053.
Fondsforvaltere tegnet seg for 42,4 % av 30-års BTP, mens for 7-års obligasjonen var deres deltakelse 39,2 %. Bankene tegnet seg for 31,4 % av den 7-årige obligasjonen og ca. 34 % av den 30-årige obligasjonen.
Ved gjenåpningen av den 30-årige BTP-en kjøpte sentralbanker og statlige institusjoner sammen med pensjonsfond og forsikringsselskaper 14,8 % av emisjonen, mens på den 7-årige obligasjonen var andelen til disse investorene lik 26,8 %. Spesielt var andelen pensjons- og forsikringsfond på 8 % for den 30-årige obligasjonen og 2,8 % for den nye 7-årige obligasjonen, mens 6,8 % ble kjøpt av sentralbanker i den 30-årige obligasjonen og 24 % i den. nye 7 år. Hedgefond ble tildelt ca. 4,3 % for 30-årslånet og 2,4 % for 7-årslånet.
De to plasseringene hadde en usedvanlig diversifisert deltakelse (rundt 40 land), med stor interesse fra utenlandske investorer. Faktisk var andelen som ble tildelt sistnevnte lik 80,7 % for den 7-årige obligasjonen og 76,6% for den 30-årige obligasjonen. Blant disse var andelen tegnet av investorer fra Storbritannia av særlig betydning (13,3 % på 7-års obligasjonen og 15,7 % på 30-års obligasjonen). Resten av plasseringen ble hovedsakelig allokert til det kontinentale Europa (36,3 % på 7-års obligasjonen og 43,6 % på 30-års obligasjonen), med de viktigste aksjene tildelt franske investorer (10,6 % henholdsvis ,7,9 % og 6,8 % ), som kommer fra Tyskland, Østerrike og Sveits (henholdsvis 5,7 % og 6 %), og fra den iberiske halvøy (henholdsvis 11,3 % og 7,3 %). I de skandinaviske landene ble det tildelt henholdsvis 11,2 % og 1,7 %, mens Benelux-abonnenter kjøpte henholdsvis 0,8 % og 3,1 %. Resten av plasseringen ble tegnet av andre europeiske land, inkludert Hellas (7 % på 5,6 år og 30 % på XNUMX år).
Andelen tildelt nordamerikanske investorer var 15,4 % og 15,8 % på henholdsvis 7 og 30 års obligasjoner. Deltakelsen til asiatiske investorer var 15,5 % for den 7-årige obligasjonen, mens den var ubetydelig for den lengre daterte obligasjonen.
Plasseringen ble utført gjennom etableringen av et syndikat bestående av fem ledende ledere, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE og J.P. Morgan SE, mens alle de andre statsobligasjonsspesialistene fungerte som co-lead ledere for operasjonen.
Abonner på vårt nyhetsbrev!