Leonardo podpisał nową odnawialną linię kredytową z grupą banków krajowych i międzynarodowych.
Kredyt odnawialny przewiduje wypłatę marginesu punktów bazowych 75 powyżej Euribor, przy zmniejszeniu punktów bazowych 25 w porównaniu z poprzednimi warunkami.
Wielkość została również zmniejszona do 1,8 miliardów w porównaniu z 2 miliardem z poprzedniego roku, a wygaśnięcie w lutym 2023, rok obecnie wolne od zobowiązań spłaty na rynku kapitałowym.
Alessandro Profumo, dyrektor generalny, powiedział: „renegocjacja odnawialnej linii kredytowej jest kolejnym krokiem w kierunku wdrożenia zdyscyplinowanej strategii finansowej. Korzystne warunki rynkowe skłoniły nas do renegocjacji linii kredytowej w celu dalszego zmniejszenia obciążeń finansowych, potwierdzając stopniowe łagodzenie potrzeb finansowych kapitału obrotowego, przy jednoczesnym utrzymaniu źródła płynności banku zgodnie z oczekiwaniami rynku finansowe, w tym agencje ratingowe. "
Nowy RCF został zagwarantowany przez banki 26, co spowodowało przekroczenie limitu dla 3,6 miliarda; sukces operacji potwierdza zainteresowanie rynkowe Leonardo.
Banki w puli, które podpisały renegocjację, to:
- Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ ltd - Milan Branch, Unicredit SpA, Commerzbank Aktiengesellschaft - Milan Branch, Cassa Depositi e Prestiti, BNP Paribas - BNL, Su mitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Milan Branch, HSBC Bank plc - Milan Br anch, Citibank NA - Milan Branch, Barclays Bank Plc - Milan Branch, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Milan Branch, Intesa Sanpaolo SpA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale - Milan Branch, Bank of America NA - Oddział w Mediolanie, Banco Santander SA
- Główni organizatorzy: Natixis SA - oddział w Mediolanie, NatWest - Royal Bank of Scotland Plc - oddział w Mediolanie, Deutsche Bank, UBI Banca.
- Współorganizatorzy: Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd - Oddział w Mediolanie, Jp Morgan Chase Bank NA - Oddział w Mediolanie, Crédit Industriel et Commercial, Banca Popolare di Sondrio ScpA.
Unicredit działał jako Globalny Koordynator, Bank Koordynujący i Dokumentujący oraz Agent Bank.
Na potrzeby transakcji pula banków była wspierana przez LinkLaters i Leonardo przez Clifford Chance jako doradcy prawni.