Leonardo: podpisanie pierwszej linii kredytowej powiązanej z ESG

Leonardo podpisał nową odnawialną linię kredytową, pierwszą powiązaną z ESG, z konsorcjum banków międzynarodowych i krajowych.

Gwarantowany kredyt odnawialny powiązany z ESG („ESG-RCF”) jest objęty gwarancją na kwotę równą 2,4 mld EUR i jest podzielony na transzę 1,8 mld EUR na okres 5 lat oraz transzę 600 mln EUR na transzę 3 lata.

Nowa linia kredytowa zastępuje dwie istniejące Odnawialne Linie Kredytowe, zmniejszając całkowity koszt finansowania dostępnego na potrzeby finansowe Grupy i wydłużając okres do 2026 roku.

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju leżącą u podstaw Biznesplanu oraz z systemem zachęt Leonardo, linia kredytowa jest po raz pierwszy powiązana z określonymi wskaźnikami ESG, w tym z redukcją emisji CO2 poprzez ekoefektywność procesów przemysłowych i promocję zatrudnienia kobiet z dyplomami w dyscyplinach STEM.

Powyższe parametry ESG przyczyniają się również do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są podstawą około 50% inwestycji Grupy.

Osiągnięcie celów powiązanych ze wskaźnikami ESG uruchomi również mechanizm korekty marży zastosowany do linii kredytowej.

Alessandro Profumo, dyrektor generalny, skomentował: „podpisanie linii kredytowej powiązanej z ESG potwierdza nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, integralną część planu przemysłowego i systemu motywacyjnego Leonardo, i jest kolejnym krokiem naprzód w zdyscyplinowanej strategii finansowej Grupy . Sprzyjające warunki rynkowe skłoniły nas do podpisania tej linii kredytowej w celu dalszego obniżenia obciążeń finansowych oraz utrzymania znaczącego źródła płynności, również zgodnie z oczekiwaniami rynku finansowego i agencji ratingowych. Powiązanie marginesu RCF z osiągnięciem celów ESG odzwierciedla nasze zaufanie do zrównoważonej strategii Grupy i jest częścią ścieżki Leonardo do integracji danych ekonomiczno-finansowych z celami ESG ”.

Nowy RCF był gwarantowany przez 26 banków, co spowodowało nadsubskrypcję z łącznymi prowizjami ponad 4,4 mld EUR; sukces operacji potwierdza solidną wiarygodność kredytową Leonardo i obraną ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Banki konsorcjum, które podpisały ESG-RCF to:

  • Wyznaczeni główni organizatorzy i prowadzący księgę popytu: Banco BPM SPA; BNP Paribas (pożyczkodawca BNL); BPER Banca SpA; Credit Agricole Bank Korporacyjny i Inwestycyjny; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Oddział w Mediolanie; Société Générale, Oddział w Mediolanie; UniCredit.
  • Główni Organizatorzy: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclay; Papiery Wartościowe BofA; Commerzbank Aktiengesellschaft w Mediolanie; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - oddział w Mediolanie; Santander.
  • Współorganizatorzy: BBVA SA Oddział w Mediolanie; Banca Popolare di Sondrio - Spółka Akcyjna; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Oddział w Mediolanie; Kredyt przemysłowy i handlowy; Narodowy Westminster Bank Plc; Natixis SA Oddział w Mediolanie; JP Morgan AG; Banca Passadore i C.

Funkcję Koordynatorów ESG pełnili Bank Korporacyjny i Inwestycyjny Crédit Agricole oraz UniCredit. BNP Paribas objął rolę Agenta ds. Dokumentacji, natomiast Intesa Sanpaolo SpA przejmie rolę Agenta ds. Obiektów.

Na potrzeby transakcji konsorcjum banków było wspomagane przez Linklaters i Leonardo przez Clifford Chance jako doradców prawnych.

Leonardo: podpisanie pierwszej linii kredytowej powiązanej z ESG