Ministerstwo Gospodarki i Finansów ogłasza szczegóły emisji konsorcjalnej nowego benchmarku 30-letniego BTP z terminem zapadalności 1 września 2052 r. i rocznym kuponem 2,15%.
W operacji wzięło udział ponad 350 inwestorów, których łączny popyt wyniósł około 55,9 mld euro. Największy udział w lokacie gwarantowali zarządzający funduszami (45,6%), a banki 34,3%. Inwestorzy o długim horyzoncie inwestycyjnym kupili 14,6% emisji (dokładnie 6,8% trafiło do funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, a 7,8% do instytucji rządowych). 5,2% całkowitej kwoty zostało przeznaczone na fundusze hedgingowe, natomiast pozostałą część 0,3% pokryły firmy niefinansowe.
Rozkład geograficzny akcji był bardzo zróżnicowany, z udziałem około 35 krajów: większość emisji wygrali inwestorzy zagraniczni (74,9%), a zapisy objęli inwestorzy krajowi 25,1%. Wśród inwestorów zagranicznych największy udział, bo około 67,8%, lokowali inwestorzy europejscy, w szczególności z Wielkiej Brytanii (23,5%), Niemiec, Austrii i Szwajcarii (12,6%) , Francji (9,6%), Półwyspu Iberyjskiego (7%), kraje skandynawskie (5,4%), Grecja (4,2%), kraje Europy Środkowo-Wschodniej (4%) i Beneluksu (1,5%). Pozostała część emisji w wysokości 7,1% została ulokowana poza Europą, w szczególności w Azji (4,2%) i Ameryce Północnej (2,2%), natomiast pozostała część w wysokości 0,7% przypadła innym inwestorom spoza Europy.
Plasowanie odbyło się poprzez utworzenie konsorcjum składającego się z Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA i JP Morgan AG, którzy uczestniczyli jako główny manager, oraz pozostałych Specjalistów ds. włoskich obligacji rządowych. jako współkierownik.