Ontem Fincantieri, de acordo com uma nota, assinou com o Estado francês representado pela Agence des Participations de l'Etat (APE), através da sua subsidiária Fincantieri Europe SpA, o contrato de compra e venda para a aquisição da 50% de capital da STX France.
A assinatura ocorre após a resolução do Contrato de Compra de Ações assinado pela Fincantieri e STX Europe AS o 19 em maio passado, após o exercício do direito de preferência sobre o capital total da STX France pelo Estado francês no 28 July 2017, bem como a assinatura do Acordo de Compra de Ações entre o Estado francês e a STX Europe.
A aquisição pela Fincantieri estará sujeita ao fechamento da transação entre o Estado francês e a STX Europe, além das condições usuais previstas para este tipo de transações.
Para a Fincantieri, o acordo prevê um preço de compra da ação envolvida na operação de 59,7 milhões de euros, pagável através de recursos financeiros disponíveis.
A assinatura faz parte do acordo anunciado em setembro passado pelo governo francês e pelo governo italiano sobre a futura estrutura de propriedade da STX France, que também inclui a participação do Grupo Naval como acionista da STX France e que representa uma um primeiro passo importante para a criação de uma futura aliança nos setores de defesa civil e naval.
Em conformidade com este contrato, no fechamento da transação, os contratos de acionistas também serão assinados e o contrato de empréstimo com a Fincantieri da 1% do capital social da STX France, cujos termos já foram acordados entre as partes.
De acordo com estes acordos, no encerramento da transação, será implementada a seguinte estrutura do capital da STX France:
Fincantieri (Fincantieri Europe SpA): 50,00% (outro 1% será emprestado pela APE)
Estado francês (APE): 34,34% (dos quais 1% serão emprestados para Fincantieri)
Grupo Naval: 10,00% (ou 15,66% se o plano de participação oferecido aos funcionários abaixo e / ou a aquisição por um grupo de empresas locais não pode ser implementado ao mesmo tempo)
Empregadores da STX France: até 2,40%
Grupo de empresas locais: até 3,26%
O Conselho de Administração da STX France será composto da seguinte forma:
Membros 4 nomeados pela Fincantieri (incluindo o presidente e o diretor executivo)
Membros 2 nomeados pelo Estado francês
Membro da 1 nomeado pelo Grupo Naval
Membro 1 nomeado por funcionários
O Presidente do Conselho de Administração terá o chamado "voto de seleção".
Com mais de 150 anos de história, a STX France é uma operadora global no setor naval. Com sede em Saint-Nazaire, na costa atlântica francesa, o grupo inclui um dos mais modernos estaleiros navais do mundo e uma grande experiência no projeto e construção dos navios mais complexos e inovadores. A STX France tem sobre os funcionários da 2.600 e uma rede de fornecedores 500. No 2016 gerou receitas de cerca de 1,4 bilhões.
Através desta parceria industrial, Fincantieri fortalece sua liderança no mercado mundial. A complementaridade perfeita das atividades de cruzeiro e produtos da Fincantieri e da STX France, de fato, permitirá que as duas empresas atendam todos os clientes e mercados finais, gerando valor não só para os acionistas, mas também para os funcionários e sua rede de fornecedores.
Qualquer alteração das disposições do Plano Industrial 2016-2020 da Fincantieri será avaliada e comunicada em conformidade com os horários e métodos estabelecidos pela legislação vigente.
Leonardo em cheque?
Do lado francês, juntamente com o estaleiro Stx of Saint Nazaire, há a empresa militar Naval Group e Thales, o grupo de eletrônicos de defesa muito maior que o Leonardo. E Thales também é acionista no 35% do Naval Group.
Os acordos preliminares para a compra do 50% de Stx que Bono descreveu com a indústria estatal francesa despertaram forte preocupação dos gerentes de Leonardo. E o grupo de Perfumes foi excluído do grupo de estudos para a aliança militar, no qual, do lado italiano, há representantes da Fincantieri, da controladora Cdp e da Defesa. Por outro lado, do lado francês, Thales é representado, de forma indireta, o grande concorrente de Leonardo, que visa colocar o grupo da Profumo em cheque. Leonardo está tentando recuperar o terreno através de um reconhecimento do seu papel e sistemas navais Horizonte, a empresa conjunta com a Fincantieri (que detém 51%) que "- disse repetidamente Profumo - poderia tornar-se realidade que interage com o Grupo Naval de a definição da arquitetura e a integração da plataforma, o sistema de combate e o sistema de gerenciamento de combate ".
Se Leonardo não pudesse reequilibrar a situação, Thales e a indústria francesa seriam fornecedores preferenciais de navios militares futuros produzidos pela aliança que se definisse entre Bono e os franceses, subtraindo as partes de mercado do grupo Perfume. "Há um diálogo contínuo com Fincantieri. Nós permanecemos da idéia de que a Orizzonte Sistemi Navali, a joint venture que já temos no campo com o grupo Trieste, é a melhor solução possível para melhorar a cadeia de suprimentos nacional e sabemos que o governo é muito atento ", explicou Profumo na entrevista ao Sol 24 Horas do 30 janeiro. "Estamos abertos a qualquer forma de diálogo na medida em que não somos parceiros estruturalmente júnior", disse Profumo.
A maior dificuldade para Profumo parece convencer Bono (mais do que os homólogos franceses) para reconhecer um espaço que garanta Leonardo. Quando a Bono lançou a lunge com os franceses, em setembro, o Profumo não reagiu prontamente para que os interesses do grupo italiano fossem um fornecedor de sistemas de armas. Houve uma reunião com o governo, entre outros, o ministro Carlo Calenda, no qual Bono, ressaltando a situação econômica e financeira de Leonardo, rejeitou as reivindicações de Leonardo afirmando: "O que você quer que você quase tenha falhado". Uma frase nunca foi negada. Na reunião foi Lorenzo Mariani, o novo chefe do comercial do grupo Leonardo. É esta situação que agora Profumo, com um compromisso direto que também goza de apoio no governo, está tentando derrubar. No entanto, Bono pode contar com um status de saúde industrial e financeira do melhor grupo, mesmo que Fincantieri não tenha problemas, em comparação com Leonardo.