Leonardo assinou uma nova linha de crédito rotativo com um grupo de bancos nacionais e internacionais.
A facilidade de crédito rotativo prevê o pagamento de uma margem de pontos base 75 acima da Euribor, baixada por pontos base 25 em comparação com as condições anteriores.
E 'também foi reduzido o tamanho para 1,8 bilhões de euros, em comparação com 2 bilhões de euros no ano anterior, e estendeu o prazo até fevereiro de 2023 anos actualmente livre de compromissos de reembolso no mercado de capitais ..
Alessandro Profumo, diretor-gerente, comentou que "a renegociação da Facilidade de crédito rotativo é um passo adiante na implementação de uma estratégia financeira disciplinada. As condições favoráveis do mercado nos levaram a renegociar a linha de crédito, a fim de reduzir ainda mais g custos de empréstimo eles, confirmando a melhoria gradual das necessidades de financiamento de capital de giro, mantendo uma fonte de liquidez bancária em linha com as expectativas do mercado serviços financeiros, incluindo agências de notação de crédito. "
O novo RCF foi subscrito pelos bancos 26, resultando em uma supressão excessiva de 3,6 bilhões de euros; o sucesso da operação confirma o interesse do mercado para a Leonardo.
Os bancos do grupo que assinaram a renegociação são:
- Mandated Lead Arrangers and Bookrunners: The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ ltd - Milan Branch, Unicredit SpA, Commerzbank Aktiengesellschaft - Milan Branch, Cassa Depositi e Prestiti, BNP Paribas - BNL, Su mitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited - Milan Branch, HSBC Bank plc - Milan Br anch, Citibank NA - Sucursal de Milão, Barclays Bank Plc - Sucursal de Milão, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Sucursal de Milão, Intesa Sanpaolo SpA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ,, Société Générale - Sucursal de Milão, Banco de America NA - Sucursal de Milão, Banco Santander SA
- Coordenadores de chumbo: Natixis SA - Milan Branch, NatWest - O Royal Bank of Scotland Plc - Milan Branch, Deutsche Bank, UBI Banca.
- Co-organizadores: Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd - Filial de Milão, Jp Morgan Chase Bank NA - Filial de Milão, Crédit Industriel et Commercial, Banca Popolare di Sondrio ScpA.
A Unicredit desempenhou o papel de Coordenador Global, Banco de Coordenação e Documentação e Banco de Agentes.
Para efeitos da transação, o grupo de bancos foi assistido por LinkLaters e Leonardo por Clifford Chance como assessores jurídicos.