O Conselho de Administração da Eni, reunido sob a presidência de Lucia Calvosa, aprovou o início da oferta pública inicial (IPO, Oferta Pública Inicial) e listagem de ações dos negócios que integram o varejo de gás e energia e os relativos às renováveis (no texto convencionalmente referido como "Eni R&R").
A Eni avaliou o IPO como a melhor solução para potencializar os negócios e pretende concluir a transação ao longo de 2022, com base nas condições de mercado. A Eni manterá a participação majoritária na nova empresa listada.
A Eni anunciou no passado mês de abril o lançamento de um projeto estratégico que visa definir o plano industrial e financeiro da Eni R&R, com o objetivo de identificar a melhor opção para maximizar o valor deste negócio, único no seu modelo e parte do amplo compromisso da Eni para criar valor por meio da transição energética e para alcançar emissões líquidas zero.
A listagem apoiará a Eni no crescimento de seus negócios de varejo e renováveis e proporcionará aos investidores maior visibilidade sobre seu valor. A Eni R&R será independente do ponto de vista financeiro e terá seu próprio balanço patrimonial e classificação de crédito que lhe permitirá acessar dívida a custos competitivos para financiar o crescimento.
Desde o anúncio do projeto estratégico, a Eni integrou varejo e energias renováveis, expandiu e ridicularizou seu portfólio de energias renováveis por meio de aquisições e posicionou a Eni R&R como a segunda operadora italiana de pontos de recarga para carros elétricos. A Eni R&R está alinhada com a meta de desenvolver mais de 6 GW de capacidade renovável até 2025 e mais de 15 GW até 2030, com uma base de clientes definida para crescer dos atuais 10 milhões para mais de 15 milhões no mesmo período de tempo e uma rede de infraestruturas de pontos de carregamento para mobilidade elétrica, que deverá crescer de 5.000 para mais de 30.000 até 2030. O Ebitda da Eni R&R deve crescer de aproximadamente € 0,6 bilhões em 2021 para 1,2 bilhões de euros em 2025.
A Eni R&R possui um posicionamento único graças ao seu modelo de negócio integrado, à sua dimensão, diversificação e perfil de crescimento. A combinação da produção de energias renováveis e negócios de varejo é capaz de criar sinergias de custos significativas, para estabilizar os fluxos de caixa graças à combinação de geração de energia e vendas no varejo, e para criar oportunidades relacionadas ao fornecimento de eletricidade renovável e serviços aos clientes., Aumentando os retornos sobre o capital.
A Eni dará mais informações sobre a iniciativa, incluindo o nome da nova empresa, durante o dia do mercado de capitais, agendado para 22 de novembro próximo.
O CEO da Eni, Claudio Descalzi, comentou: “Nosso objetivo é nos tornarmos líderes na produção e comercialização de produtos totalmente descarbonizados e este IPO é um passo importante em direção ao objetivo. A união entre retalho e renováveis representa um negócio excepcional, que reúne a nossa capacidade de crescimento ao nível das energias renováveis e a nossa base de clientes em crescimento, com um posicionamento único capaz de aproveitar as oportunidades oferecidas pela transição energética.
O IPO nos permitirá liberar um valor significativo, apoiando o crescimento do negócio e apoiando a Eni e nossos clientes no alcance da meta de emissão zero ”.