Aumentou o número de ações ofertadas.
A Leonardo SpA (“Leonardo”) anunciou hoje o preço da oferta pública nos Estados Unidos da Leonardo US Holding, LLC (o “Acionista Vendedor”), empresa controlada pela Leonardo, de uma participação minoritária igual a 18.000.000 de ações ordinárias da Leonardo (“DRS”), a um preço de oferta de US$ 17,75 por ação, representando aproximadamente 6,9% das ações ordinárias em circulação da DRS. O Acionista Vendedor concedeu aos bancos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2.700.000 ações ordinárias adicionais de DRS do Acionista Vendedor. Todas as ações da oferta são vendidas pelo Acionista Vendedor. O DRS não receberá nenhum produto da oferta.
“Esta transação nos permite aumentar a flexibilidade financeira para focar em investimentos e aquisições que criem valor para Leonardo, mantendo ao mesmo tempo uma estrutura financeira sólida.” declarou Roberto Cingolani, CEO e Gerente Geral da Leonardo “Esta operação nos permite continuar a consolidar o Leonardo DRS e manter uma presença industrial e comercial significativa nos Estados Unidos, o maior mercado de defesa do mundo”.
A oferta deverá ser encerrada em 21 de novembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. Após a conclusão da oferta, espera-se que o Acionista Vendedor detenha aproximadamente 73,3% das ações ordinárias emitidas e em circulação da DRS (aproximadamente 72,3% caso a opção de compra de ações adicionais pelos bancos subscritores seja integralmente exercida).
Morgan Stanley, BofA Securities e JP Morgan estão atuando como gestores conjuntos de gestão contábil para a oferta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust estão atuando como corretores conjuntos para a oferta proposta. A CJS Securities está atuando como co-gestora da oferta.
As ações ordinárias oferecidas estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, com vigência automática, arquivada pelo DRS na Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 15 de novembro de 2023. A oferta está sendo feita exclusivamente através de prospecto DRS, que faz parte integrante da declaração de registro, e documento complementar a este prospecto. Cópias do prospecto e do suplemento do prospecto relacionado à oferta podem ser obtidas mediante solicitação entrando em contato com: Morgan Stanley & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Aos cuidados de: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001 ou por e-mail para dg.prospectus_requests@bofa.com; ou JP Morgan Securities LLC, aos cuidados de: a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou por telefone em: 866-803-9204 ou por e-mail em: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem deverá haver qualquer oferta ou venda de valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Esclusão de responsabilidade
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", inclusive com relação à oferta pública proposta. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Leonardo e do Leonardo DRS. Nem Leonardo nem Leonardo DRS assumem a obrigação de atualizar estas declarações em caso de revisões ou modificações após a data deste comunicado de imprensa, exceto conforme exigido por lei.
Em qualquer estado membro do Espaço Económico Europeu (o “EEE”), este comunicado de imprensa é dirigido exclusivamente a pessoas que nesse estado membro sejam “investidores qualificados” na acepção do Artigo 2(e) do Regulamento (UE) 2017/ 1129 (“Investidores Qualificados”). No Reino Unido, este comunicado de imprensa é dirigido apenas a pessoas que: (A) (i) são “profissionais de investimento” na aceção da secção 19(5) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros (Promoção Financeira) Ordem de 2005 (a “Pedido”) e/ou (ii) se enquadrem no artigo 49(2) (a) a (d) do Pedido; e (B) são “investidores qualificados” na acepção do Artigo 2(e) do Regulamento (UE) 2017/1129 como parte da legislação nacional ao abrigo da Lei (Retirada) da União Europeia de 2018 (todas essas pessoas, colectivamente, “Pessoas Relevantes ”). Este comunicado de imprensa não pode ser utilizado ou invocado (i) no Reino Unido, por pessoas que não sejam Pessoas Relevantes, e (ii) em qualquer estado membro do EEE, por pessoas que não sejam Investidores Qualificados. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que este comunicado de imprensa se refere está disponível apenas para: (i) no Reino Unido, Pessoas Relevantes; e (ii) em qualquer estado membro do EEE, Investidores Qualificados, e só será realizado com essas pessoas.
Este anúncio não constitui uma oferta de instrumentos financeiros ao público na Itália. As ações não serão registradas na Comissão Nacional de Empresas e na Bolsa de Valores (“CONSOB”) de acordo com a legislação italiana de valores mobiliários e, consequentemente, nenhuma ação poderá ser oferecida, vendida ou entregue, nem poderão ser distribuídas cópias do prospecto. outro documento relativo a ações da República Italiana, com exceção de: (i) investidores qualificados, conforme definidos no Artigo 2, alínea e), do Regulamento (UE) 2017/1129 (“Regulamento Prospecto”), nos termos do Artigo 1, parágrafo quarto, letra a) do Regulamento do Prospecto; ou (ii) em outras circunstâncias que estejam isentas das regras sobre ofertas públicas nos termos do artigo 1.º do Regulamento do Prospecto. Qualquer oferta, venda ou entrega de ações ou distribuição de cópias do prospecto, prospecto suplementar e qualquer outro documento relativo às ações na República da Itália deverá cumprir as leis e regulamentos italianos aplicáveis.
Nenhuma das informações contidas ou acessíveis através do nosso site ou de qualquer outro site faz parte deste comunicado de imprensa. Todos os endereços de sites são apenas referências textuais inativas.
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