Leonardo anuncia que sua subsidiária Leonardo US Holding, Inc. (a "Companhia") anunciou as ofertas públicas de hoje (as "Ofertas") até um valor nominal total de $ 200 milhões (o "Telhado Máximo" ("7.375") e seus títulos "2039% Garantido Notas Dois 2039" em circulação (as "Obrigações 6.250") e, juntamente com o "2040% Garantido Notas Dois 2040" títulos 2039 (a "oferta de títulos" e, cada tranche, o "tranche") garantidos por Leonardo SpA (o "Garante") ea redenção cheio de 6.25% Notas garantidas de seus bônus com vencimento 2019 '(as' Notas 2019 ") (a" Redenção ") cujo valor nominal em circulação é de $ 434.188.000. Os termos e condições das Ofertas são descritos no Documento de Proposta de Compra (a "Oferta de Oferta") datado de hoje. Os termos não definidos neste anúncio terão o significado atribuído a eles na Oferta de Compra.
As ofertas e o resgate são feitos para reduzir a dívida bruta e as obrigações de dívida, reduzindo o valor nominal em dívida dos títulos emitidos pela Companhia.
Ofertas
As propostas estão sujeitas aos termos e condições descritos na Oferta de Compra. O prazo para aderir às Ofertas expira no 23 59, New York City, 13 December 2017, a menos que seja prorrogado (tal data e hora, como eventualmente estendido, é definido como o "Final Term"). As requisições de compra podem ser retiradas por 17 00, 29, New York City, 2017 novembro XNUMX, mas, o mais tardar, não serão divulgadas outras indicações.