A Leonardo e sua subsidiária Leonardo US Holding, Inc. (a "Companhia") anunciam hoje os resultados iniciais das ofertas públicas de aquisição da Companhia (as "Ofertas") referente às obrigações "7.375% garantidas Notas 2039" pendentes ( as "Obrigações 2039") e as obrigações "6.250% garantidas com as obrigações 2040" (as "Obrigações 2040" e, juntamente com as Obrigações 2039, as "Obrigações da Oferta", cada uma delas, uma "Série") emitida pelo Empresa e é garantida pela Leonardo SpA (o "Garante"). Os termos e condições das Ofertas estão descritos no documento de oferta pública (a "Oferta Ofertante") do 15 2017 de novembro, sujeito ao aumento do telhado máximo da oferta conforme descrito abaixo. Os termos não definidos neste anúncio têm o significado atribuído a eles (em inglês) na Oferta de Compra.
De acordo com as informações fornecidas pela DF King & Co., Inc., Agente de Informação e Licitação das Ofertas, títulos com valor nominal total de $ 511.417.000 foram validamente ofertados antes ou o mais tardar no Prazo Inicial da Oferta e não foram retirados. O valor inclui um valor nominal agregado das Notas 2039 de $ 182.015.000 e um valor nominal agregado das Notas 2040 de $ 329.402.000. A Empresa alterou os termos das Ofertas para aumentar o valor nominal máximo agregado das Notas da Oferta que está oferecendo para compra (o "Limite da Oferta") de $ 200 milhões para $ 300 milhões. Como o Limite Máximo da Oferta foi excedido, conforme alterado, ambas as Séries de Notas serão reduzidas proporcionalmente em uma base igual conforme descrito na Oferta Pública e, portanto, um valor nominal agregado de $ 106.126.000 será aceito para as Notas. 2039 e um valor nominal combinado de $ 193.874.000 para os Títulos de 2040. O fator de redução para cada série é de aproximadamente 57,5317%.
De acordo com as Ofertas, o prazo para a retirada das obrigações já tomadas em consideração expirou no 17: 00, hora de Nova York, 29 novembro 2017. Consequentemente, os laços colocados em conformidade não podem mais ser retirados. A expiração das Ofertas está programada para 23: 59, hora de Nova York, 13 dezembro 2017. Uma vez que o Alcance Máximo da Oferta, conforme alterado, foi alcançado, a Companhia não pretende aceitar para a compra as Obrigações trazidas para a aceitação após a Rescisão antecipada da Oferta.
Espera-se que a data de resgate antecipado das Obrigações validamente aceitas pela Oferta dentro do Período da Oferta Antecipada e aceita para compra pela Companhia será 4 2017 dezembro. O pagamento das Notas que foi validamente aceito e aceito pela Companhia inclui o pagamento de juros acumulados ainda não pagos pela última data de pagamento de juros até (mas excluindo) a Data de Redenção antecipada.
A Leonardo, de acordo com sua estratégia financeira disciplinada e para otimizar a estrutura de capital da subsidiária americana, aproveitou o momento de mercado particularmente favorável para reduzir ainda mais o nível de dívida e, conseqüentemente, os encargos financeiros a serem pagos sobre a dívida residual ao longo dos anos. para vir. O valor presente líquido (VPL) da transação é de aprox. $ 195 milhões.
O sucesso da operação confirma o interesse do mercado para o Leonardo.