Creșterea numărului de acțiuni oferite.

Leonardo SpA („Leonardo”) a anunțat astăzi prețul ofertei publice în Statele Unite de către Leonardo US Holding, LLC („Acționarul vânzător”), o companie controlată de Leonardo, a unui pachet minoritar egal cu 18.000.000 de acțiuni comune ale Leonardo. DRS, Inc. („DRS”), la un preț de ofertă de 17,75 USD per acțiune, reprezentând aproximativ 6,9% din acțiunile ordinare în circulație ale DRS. Acționarul vânzător a acordat băncilor care subscriu o opțiune de 30 de zile pentru a cumpăra încă 2.700.000 de acțiuni ordinare ale DRS de la Acționarul vânzător. Toate acțiunile din ofertă sunt vândute de acționarul vânzător. DRS nu va primi niciun venit din ofertă.

„Această tranzacție ne permite să creștem flexibilitatea financiară pentru a ne concentra pe investiții și achiziții care creează valoare pentru Leonardo, menținând în același timp o structură financiară solidă.” a declarat Roberto Cingolani, CEO și Director General al Leonardo „Această operațiune ne permite să continuăm să consolidăm Leonardo DRS și să menținem o prezență industrială și comercială semnificativă în Statele Unite, cea mai mare piață de apărare din lume”.

Oferta este de așteptat să se închidă pe 21 noiembrie 2023, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere. După finalizarea ofertei, se așteaptă ca Acționarul Vânzător să dețină aproximativ 73,3% din acțiunile ordinare emise și în circulație ale DRS (aproximativ 72,3% dacă opțiunea de a cumpăra acțiuni suplimentare de către băncile semnatare va fi exercitată integral).

Morgan Stanley, BofA Securities și JP Morgan acționează în calitate de administratori de contabilitate în comun pentru oferta propusă. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC și Trust acționează în calitate de directori de carte comune pentru oferta propusă. CJS Securities acționează ca co-manager pentru ofertă.

Acțiunile de acțiuni ordinare oferite sunt oferite în conformitate cu o declarație de înregistrare la raft pe Formularul S-3, în vigoare automat, depusă de DRS la Securities and Exchange Commission („SEC”) la 15 noiembrie 2023. Oferta este făcută exclusiv prin intermediul unui prospect DRS, care face parte integrantă din declarația de înregistrare, și al unui document suplimentar la acest prospect. Copii ale prospectului și ale suplimentului de prospect referitoare la ofertă pot fi obținute la cerere, contactând: Morgan Stanley & Co. LLC, Atenție: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., Atenție: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 sau prin e-mail la dg.prospectus_requests@bofa.com; sau JP Morgan Securities LLC, Atenție: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 sau prin telefon la: 866-803-9204 sau prin e-mail la: prospectus-eq_fi @jpmorganchase.com.

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare a valorilor mobiliare și nici nu va exista nicio ofertă sau vânzare de valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrarea sau calificarea conform legilor privind valorile mobiliare ale acestui stat sau jurisdicție.

Excluziunea de responsabilitate

Acest comunicat de presă conține declarații care constituie „declarații prospective”, inclusiv cu privire la oferta publică propusă. Declarațiile prospective sunt supuse a numeroase condiții, dintre care multe sunt în afara controlului Leonardo și Leonardo DRS. Nici Leonardo, nici Leonardo DRS nu își asumă obligația de a actualiza aceste declarații în cazul unor revizuiri sau modificări după data acestui comunicat de presă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

În orice stat membru al Spațiului Economic European („SEE”), acest comunicat de presă se adresează exclusiv persoanelor care în acel stat membru sunt „investitori calificați” în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/ 1129 („Investitori calificați”). În Regatul Unit, acest comunicat de presă se adresează numai persoanelor care: (A) (i) sunt „profesionişti în investiţii” în sensul secţiunii 19(5) din Ordinul din 2005 din Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order (promovarea financiară). „Ordin”) și/sau (ii) se încadrează în articolul 49(2)(a)-(d) din Ordin; și (B) sunt „investitori calificați” în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 ca parte a legislației naționale în temeiul Legii Uniunii Europene (retragere) din 2018 (toate astfel de persoane, colectiv, „Persoane relevante ”). Acest comunicat de presă nu poate fi utilizat sau bazat pe (i) în Regatul Unit, de către persoane care nu sunt Persoane Relevante și (ii) în niciun stat membru al SEE, de către persoane care nu sunt Investitori calificați. Orice investiție sau activitate de investiții la care se referă acest comunicat de presă este disponibilă numai pentru: (i) în Regatul Unit, Persoane Relevante; și (ii) în orice stat membru al SEE, Investitori calificați și vor fi efectuate numai cu astfel de persoane.

Acest anunț nu constituie o ofertă de instrumente financiare către publicul din Italia. Acțiunile nu vor fi înregistrate la Comisia Națională pentru Companii și Bursa de Valori („CONSOB”) în conformitate cu legislația italiană privind valorile mobiliare și, în consecință, nu pot fi oferite, vândute sau livrate acțiuni și nici nu pot fi distribuite copii ale prospectului. alt document privind acțiunile din Republica Italiană, cu excepția: (i) investitorilor calificați, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 („Regulamentul privind prospectele”), în conformitate cu articolul 1, al patrulea paragraf, litera a) din Regulamentul privind Prospectul; sau (ii) în alte circumstanțe care sunt exceptate de la regulile privind ofertele publice în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul privind prospectul. Orice ofertă, vânzare sau livrare de acțiuni sau distribuire de copii ale prospectului, prospectului suplimentar și oricărui alt document referitor la acțiuni în Republica Italia trebuie să respecte legile și reglementările italiene aplicabile.

Niciuna dintre informațiile conținute sau accesibile prin site-ul nostru web sau orice alt site web nu face parte din acest comunicat de presă. Toate adresele site-urilor web sunt destinate doar referințe textuale inactive.