Leonardo anunță vânzarea afacerii subacvatice „Underwater Armaments & Systems” către Fincantieri

Astăzi, Leonardo anunță că a semnat un acord obligatoriu pentru vânzarea liniei de afaceri Underwater Armaments & Systems (UAS) către Fincantieri pentru o sumă bazată pe o valoare de întreprindere compusă dintr-o componentă fixă ​​de 300 de milioane EUR, sub rezerva mecanismelor obișnuite de ajustare, și printr-o componentă variabilă pentru maximum 115 milioane EUR la apariția anumitor obiective de performanță pentru anul 2024, pentru o Valoare totală a întreprinderii egală cu maximum 415 milioane EUR. Închiderea tranzacției este așteptată la începutul anului 2025 și face obiectul unor autorizații tipice pentru acest tip de tranzacție.

„Vânzarea Underwater Armaments & Systems face parte din planul de raționalizare a portofoliului de afaceri al Leonardo. Inițiativa dă un impuls suplimentar colaborării dintre Leonardo și Fincantieri, în cadrul unei apărări globale mai eficiente și al competitivității.” – a declarat el Roberto Cingolani, CEO și GM al Leonardo.

Sisteme de armament subacvatic

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, o subsidiară istorică 100% a Leonardo, a fost înființată ca o companie specializată în construcția de sisteme de apărare submarină și în special de torpile, contramăsuri și sonare. La începutul anului 2016, compania a fuzionat în Leonardo, devenind o linie de afaceri și a fost redenumită „Underwater Armaments & Systems” (“UAS”). Linia de afaceri include, de asemenea, o participare de 50% la EuroTorp EEIG (înființat cu Naval Group și Thales), dedicat proiectării și construcției torpilei ușoare MU90 și este situat în două locații, Livorno și Pozzuoli. În 2023, linia de afaceri UAS a generat venituri de aproximativ 160 milioane EUR și EBITDA de 34 milioane EUR.

Consultanți

În scopul operațiunii, Leonardo a fost asistat de Rothschild & Co. în calitate de consilier financiar, de Studio Cappelli RCCD, în calitate de consilier juridic, și de PwC în pregătirea documentației financiare a sucursalei.

UBS a sprijinit Comitetul de control al riscurilor al lui Leonardo în evaluarea tranzacției, oferind o opinie de corectitudine cu privire la condițiile economice ale tranzacției.

Tranzacții cu părți afiliate

Pentru Leonardo, Tranzacția descrisă, având în vedere relația de corelare dintre Leonardo și Fincantieri (ambele companii controlate de Ministerul Economiei și Finanțelor), constituie o Tranzacție cu Părți Afiliate de „relevanță mai mică” în conformitate cu reglementările actuale și Procedura adoptată de societate.

Tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Leonardo în urma unei opinii motivate și unanime favorabile, neobligatorii, exprimate de Comitetul de Control și Risc în exercitarea funcțiilor desfășurate în calitatea sa de Comitetul pentru Tranzacții cu Părți Afiliate, în legătură cu interesul Societății la finalizarea Tranzacției, precum și comoditatea și corectitudinea substanțială a condițiilor relevante.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!

Leonardo anunță vânzarea afacerii subacvatice „Underwater Armaments & Systems” către Fincantieri