Leonardo a semnat o nouă linie de credit revolving, prima legată ESG, cu un sindicat de bănci internaționale și naționale.
Facilitatea de credit revoluționară legată de ESG („ESG-RCF”) subscrisă este pentru o sumă de 2,4 miliarde EUR și este împărțită într-o tranșă de 1,8 miliarde EUR cu o durată de 5 ani și o tranșă de 600 milioane EUR cu o durată de 3 ani.
Noua linie de credit înlocuiește cele două facilități de credit rotative existente, reducând costul total al finanțării disponibile pentru nevoile financiare ale grupului și prelungind durata până în 2026.
În conformitate cu strategia de durabilitate care stă la baza planului de afaceri și cu sistemul de stimulare al Leonardo, linia de credit este legată pentru prima dată de indicatori ESG specifici, inclusiv reducerea emisiilor de CO2 prin ecoeficiența proceselor industriale și promovarea ocupării forței de muncă feminine cu diplome în discipline STEM.
Parametrii ESG menționați anterior contribuie, de asemenea, la realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), care stau la baza a aproximativ 50% din investițiile Grupului.
Atingerea obiectivelor legate de indicatorii ESG va activa, de asemenea, un mecanism de ajustare a marjei aplicat liniei de credit.
Alessandro Profumo, director executiv, a comentat „semnarea liniei de credit legate de ESG confirmă angajamentul nostru față de sustenabilitate, o parte integrantă a planului industrial și a sistemului de stimulente Leonardo și este un pas înainte în strategia financiară disciplinată a grupului . Condițiile favorabile ale pieței ne-au determinat să semnăm această linie de credit pentru a reduce și mai mult cheltuielile financiare și pentru a menține o sursă semnificativă de lichiditate, de asemenea în conformitate cu așteptările pieței financiare și ale agențiilor de rating de credit. Legarea marjei RCF de realizarea obiectivelor ESG reflectă încrederea noastră în strategia durabilă a Grupului și face parte din calea lui Leonardo pentru integrarea datelor economico-financiare și a obiectivelor ESG ”.
Noul RCF a fost subscris de 26 de bănci, rezultând o suprasubscriere cu comisioane totale de peste 4,4 miliarde EUR; succesul operațiunii confirmă solvabilitatea solidă a Leonardo și calea de durabilitate urmată.
Băncile sindicate care au semnat ESG-RCF sunt:
- Aranjatori principali și Bookrunners mandatari: Banco BPM SPA; BNP Paribas (BNL Lender); BPER Banca SpA; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo SpA; SMBC Bank EU AG Sucursala din Milano; Société Générale, filiala din Milano; UniCredit.
- Aranjați principali: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Sucursala Commerzbank Aktiengesellschaft din Milano; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Sucursala din Milano; Santander.
- Coorganizatori: BBVA SA, Sucursala Milano; Banca Popolare di Sondrio - Societate cooperatistă pe acțiuni; Citi; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA; Sucursala limitată a Bank of China din Milano; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Sucursala din Milano; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank și UniCredit au jucat rolul coordonatorilor ESG. BNP Paribas și-a asumat rolul de agent de documentare, în timp ce Intesa Sanpaolo SpA își va asuma rolul de agent de facilități.
În scopul tranzacției, sindicatul băncilor a fost asistat de Linklaters și Leonardo de Clifford Chance în calitate de consilieri legali.