Леонардо заключил соглашение с Square Lux Holding II S.à rl, компанией, контролируемой фондами, которым помогает Kohlberg Kravis & Roberts & Co. LP, на приобретение 25,1% акций HENSOLDT AG («HENSOLDT») по цене ок. 606 миллионов евро или 23 евро за акцию. HENSOLDT - ведущая компания Германии в области датчиков для защиты и безопасности, с постоянно расширяющимся портфолио в области кибербезопасности, управления данными и робототехники. После завершения сделки Леонардо станет основным акционером HENSOLDT вместе с Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 80% акций которого принадлежат Федеративной Республике Германии. KfW согласился приобрести 25,1% акций HENSOLDT в марте 2021 года.
«Мы воодушевлены инвестициями в HENSOLDT как катализатором для создания более тесных партнерских отношений, которые еще больше укрепят их позиции на ожидаемом росте рынка оборонной электроники. Мы считаем, что этот шаг создаст ценность для наших акционеров, объединив дополнительные сильные стороны для обслуживания большего числа клиентов и партнеров с помощью необходимых им решений при сохранении национальных технологий и возможностей. Эта инвестиция также отражает долгосрочное видение важности сотрудничества в европейской аэрокосмической и оборонной промышленности и решимость Леонардо играть активную роль в ее развитии », - прокомментировал Алессандро Профумо, генеральный директор Леонардо.
Томас Мюллер, генеральный директор HENSOLDT, сказал: «Мы приветствуем инвестиции Леонардо в HENSOLDT. Благодаря этой сделке мы сможем рассчитывать на второго долгосрочного референтного акционера нашей компании и потенциального важного стратегического партнера, с которым мы уже успешно сотрудничаем по ряду программ. Являясь лидером в области поставок датчиков для приложений защиты и безопасности, мы видим множество возможностей для сотрудничества с Леонардо для дальнейшей поддержки нашей успешной стратегии и укрепления долгосрочного роста HENSOLDT ».
Благодаря инвестициям в HENSOLDT Леонардо обеспечит долгосрочное стратегическое присутствие на быстрорастущем немецком оборонном рынке.
Уже сегодня Леонардо и HENSOLDT установили партнерские отношения, которые включают сотрудничество по программе Eurofighter Typhoon в качестве независимых операторов в рамках консорциума. Более тесное сотрудничество будет основано на тесной взаимодополняемости двух компаний с точки зрения географии, продуктового портфеля, рынков, клиентов и поставщиков в воздушной, наземной и военно-морской сферах и позволит расширить доступ к их соответствующим рынкам, предлагая комплексные решения для своих клиентов. и делиться передовым опытом для разработки технологий будущего.
По завершении сделки Леонардо предложит двух кандидатов для назначения членами наблюдательного органа HENSOLDT.
Леонардо сохранит прочную финансовую структуру также за счет продажи и листинга Leonardo DRS.
Завершение сделки, ожидаемой во второй половине 2021 года, зависит от обычных условий, включая разрешения регулирующих органов в Германии и некоторых странах.
UBS и DB действовали соответственно как ведущий финансовый советник и финансовый советник Леонардо. Клиффорд Чанс выступал в качестве юрисконсульта Леонардо.